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原油交易提醒:寄望于全球经济前景改善,油价升至一周高位

1月12日(周四)亚市盘初,美油交投于77.65美元/桶附近;油价周三上涨超4%,达到一周高点,因为对全球经济前景改善的希望和制裁给俄罗斯原油产量带来影响的担忧,超过了美国原油库存意外猛增的影响。

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日内关注美国12月CPI年率未季调、美国截至1月7日当周初请失业金人数、美联储哈克就美国经济前景发表讲话。

影响油价利多因素


【高盛:油价三季度将达到110美元/桶】

高盛表示,大宗商品价格,尤其是原油价格,将取决于本月晚些时候农历新年庆祝活动后的复工复产。

该银行全球大宗商品研究主管JeffCurrie周三表示:“重新开放后最应该关注什么?是石油。什么是空闲的?是飞机、火车和汽车。如果把它们都重新启动,石油需求将会大幅上升。”

Currie称,如果亚洲经济体全面解除新冠限制,布伦特原油到第三季度可能达到每桶110美元。


美股大幅收高,关键通胀报告发布前市场情绪乐观】

美国股市周三大幅收涨,标普500指数和纳斯达克指数涨幅都超过1%,因为投资者在一份通胀报告公布前感到乐观,该报告可能给美联储提供放慢激进加息步伐的空间。

路透访查的经济学家预测,这份周四发布的备受瞩目报告将显示美国12月消费者物价指数(CPI)同比增长6.5%,比11月7.1%的增速有所放缓。

在各板块中,地产股和非必需消费品股表现最强,而微软、亚马逊以及其他超大市值的成长股给标普500指数带来了最大的提振。

该指标指数在去年大幅下跌后,2023年迄今为止上涨。在2022年七次加息后,美联储可能很快放缓激进收紧政策步伐的希望在最近几个交易日提振了市场,即使一些美联储官员的讲话支持这样的观点,即美联储需要对提高利率以对抗通胀保持警惕。

Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide说,“投资者预计,我们比去年任何时候都更接近暂停加息,”这将受到市场的欢迎。另外,“任何时候都会有低迷的年份,很多时候在新年伊始出现逆转就不足为奇了。”  
     
货币市场参与者认为美联储在2月份将指标利率提高25个基点的可能性为75%。

本周也是标普500指数成分股公司第四季度财报季的开始,根据路孚特IBES数据,预计标普500指数成分股的整体获利将同比下降。本周晚些时候,美国大型银行将拉开财报季的序幕,由于货币政策收紧导致经济衰退的风险上升,预计银行的季度获利将下降。

【俄乌争夺巴赫穆特附近城镇索列达尔】

俄罗斯国防部11日发布消息称,俄军在顿涅茨克方向控制了巴赫穆特附近城镇索列达尔的外围定居点,同时还在北部和南部对索列达尔实施封锁。乌克兰方面表示,俄乌双方争夺索列达尔控制权的战斗正在进行。在其他交战区域,俄方11日通报称,俄军在卢甘斯克打击乌军侦察小组。俄军还击落了1架乌军苏-27战机,摧毁1台美制M-777榴弹炮,同时拦截多枚火箭弹。乌方11日称,乌军击落了一架俄军卡-52直升机,以及两架侦察无人机。乌空军对俄军目标进行了13次打击。

影响油价利空因素


【美国上周原油库存意外猛增1900万桶】

美国能源信息署(EIA)表示,美国原油库存上周意外猛增,炼油厂在因冬季风暴停工后恢复生产的速度很慢。

截至1月6日当周,原油库存猛增1900万桶,达到4.396亿桶。接受路透调查的分析师预计将下降220万桶。

这是自2021年2月以来的最大单周增幅,也是有记录以来的第三大增幅。瑞穗(Mizuho)驻纽约的能源期货主管Bob Yawger说,“这仍然是寒潮的后遗症......原油库存数量意味着炼油厂没有启动和运行。”   


EIA称,俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存在上周增加了250万桶。

美国原油净进口增加271万桶/日,总量达到420万桶/日,为7月以来最高。EIA表示,上周炼油厂原油加工量增加了83.1万桶/日,而炼厂产能利用率一周内上升了4.5个百分点,达到84.1%。

EIA称,美国汽油库存该周增加了410万桶,至2.268亿桶,而路透调查的分析师预期为增加120万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少110万桶,至1.177亿桶,而预期为减少50万桶。

【美国发生约20年来首次航班全面停飞】

美国联邦航空管理局(FAA)周三早些时候因计算机故障在全国范围内实施停飞,迫使所有美国出发的航班停飞90分钟,目前全美航空业正在努力恢复正常。根据FlightAware的数据,迄今为止有8783多个航班被延误,1274个航班被取消。业内官员表示,这是约20年来首次全国性航班停飞。受影响航班总数仍在上升,但航空公司管理人员表示相信,如果没有新的问题,到周四基本可以恢复正常运营。

【尽管面对制裁和价格上限,俄罗斯石油出口没有困难】

俄罗斯副总理诺瓦克周三在一个线上政府会议上表示,尽管西方实施制裁和价格上限,俄罗斯石油生产商在达成出口交易方面并未遇到困难。

诺瓦克在这场由总统普京主持的会议上表示:“我们一直在与相关企业保持联系,2月的合同签署已经完成,总的来说,企业到今天为止没有报告遇到问题。”

诺瓦克表示,俄罗斯石油面临的主要问题是较国际指标有很大的折价,以及运费上升。传统上,俄罗斯石油的售价低于布伦特原油等国际指标。自实施制裁以来,折价幅度扩大,现在俄石油比布伦特原油每桶低约为25-30美元。

诺瓦克表示:“但我希望这种情况是暂时的,(折价)应该随着时间的推移而缩小,正如我们在2022年看到的那样。”

【美联储2月加息25BP的概率为76.3%】

据CME“美联储观察”:美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为76.3%,加息50个基点的概率为23.7%;到3月累计加息25个基点的概率为17.7%,累计加息50个基点的概率为64.1%,累计加息75个基点的概率为18.2%。



总体来看,市场寄希望于经济重新开放,需求大幅提振;日内短线聚焦于美国通胀数据,该数据可能给美联储提供放慢激进加息步伐的空间。提供了乐观的市场情绪,日内油价短线维持看多观点;此外,关注美联储官员就经济前景的讲话。

北京时间8:08,美原油现报77.55美元/桶。


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