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原油交易提醒：美股银行股重挫拖累大盘，金融危机担忧打压油价下挫超2%3月14日（周二）亚市盘初，美油交投于74.50美元/桶附近；油价在周一的波动交易中下跌超2%，由于硅谷银行的倒闭搅乱了股市并引发了对新的金融危机的担忧，但需求的恢复提供了支持，且沙特阿美认为，石油市场中短期内将保持紧张平衡。 影响油价利空因素【美股银行股重挫拖累大盘】 美国股市周一受银行股下跌拖累，投资者担心硅谷银行(SVB)破产的影响蔓延。盘中交投震荡，纳斯达克指数收高，因部分板块受益于美联储可能放缓加息步伐的预期。 硅谷银行金融集团融资失败后上周五突然倒闭，让投资者担心美联储去年大幅加息给其他银行带来的风险。但很多人猜测美联储现在可能不那么鹰派了，美国两年期国债收益率下挫。 监管机构周末采取措施恢复投资者对银行系统的信心，称SVB的储户从周一开始将可支取存款；一些投资者认为，美联储下周的政策决定也将取决于本周将公布的通胀数据。 Orion Advisor Solutions首席投资官Timothy Holland说：“如果消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据非常糟糕，美联储会处境艰难，甚至比数据公布前远远更加艰难。”CPI数据将于周二公布，PPI将于周三公布。 标普500指数的11个行业板块中，防御类的公共事业股表现居前，对利率敏感的房地产股和科技股也攀升。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“市场现在预期美联储本月可能不会加息，因此可能进入暂停期。” Signature Bank 也被监管机构关停，其股票也已停牌。纳斯达克表示，在该交易所要求提供更多信息的要求得到“完全满足”之前，将继续停牌。美国总统拜登誓言要采取一切必要的措施应对银行系统面临的威胁。 地区性银行股方面，First Republic Bank暴跌61.83%，因新融资消息未能打消投资者的疑虑。Western Alliance Bancorp和PacWest Bancorp 分别大跌47.06%和21.05%。这些股票的交易曾数次停牌。 嘉信理财(Charles Schwab)在恢复交易后重挫11.56%，令标普500指数承压。此前该金融服务公司报告称，2月份平均保证金余额下降28%，客户总资产下降4%。 美国大型银行的股票，包括摩根大通、花旗以及富国银行，均出现下跌。标普银行指数大跌7%，是2020年6月11日以来最大的单日百分比跌幅。 被称为华尔街恐惧指数的Cboe波动率指数(VIX) 上涨1.72点，至26.52点，稍早曾触及30.81点，为去年10月底以来最高。 【美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为67.9%】 据CME“美联储观察”：美联储3月保持利率不变的概率为32.1%，加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为67.9%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率已降至0%；到5月累计加息50个基点的概率为55.2%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为24.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0%。 美国能源信息署(EIA)表示，美国七个最大的页岩油盆地的原油产量预计将在4月份上升至2019年12月以来的最高。 影响油价利多因素【沙特阿美认为，石油市场中短期内将保持紧张平衡】 沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)周日表示，石油市场在中短期内将保持紧张平衡，并补充说他持谨慎乐观态度。 纳赛尔对媒体发表上述讲话之前，沙特阿美公布该公司录得自上市以来最高年度利润。业绩公布后，该公司股价上涨0.6%，但收盘基本持平于每股32.8里亚尔(8.74美元)。 他说，随着中国解除严格的疫情防控措施并重新开放，航空燃料的需求也在增加，每天200万桶的石油备用产能仍显紧张。 他说，“如果考虑到中国开放和航空燃料(需求)回升，且备用产能非常有限，我们是指200万桶，那么正如我所说的，我们对中短期持谨慎乐观态度，市场将保持紧张平衡，”纳瑟尔表示，伊朗和沙特阿拉伯同意重建关系，结束长达七年的敌对状态，这将对全球能源市场产生积极影响，因为这促进了地区稳定。 由于西方制裁，俄罗斯对亚洲的石油销售上升，但沙特阿美对包括中国和印度在内的主要亚洲客户原油供应并没有受到影响。 他说，“我们素来信誉可靠，且客户基础极佳。我们对这些主要市场的供应并没有受到影响，”关于最近沙特进口俄罗斯柴油一事，纳瑟尔表示，沙特自俄乌冲突爆发前就一直在进口成品油用于国内市场。 当被问及未来一年的潜在收购时，他表示，沙特阿美正在全球范围内寻找液化天然气(LNG)市场的机会。他称，在液化天然气投资方面，公司正在进行“积极的谈判和讨论”，但没有详细说明。 他并警告称，目前仍看不到有足够投资进入石油行业可以维持长期需求，他认为如果这种趋势继续下去，中长期的供应将会不足。 “我们需要确保市场上有额外的供应，否则这种中长期的供应紧张将产生影响。” 【拜登称美国银行系统安全，誓言要制定银行业新规】 美国硅谷银行和Signature银行相继倒闭，当局被迫采取紧急措施干预后，总统拜登称美国银行系统是“安全的”，并誓言要加强银行业监管。拜登说，将要求国会和行业监管机构加强对银行的规定，以降低此类银行倒闭事件再次发生的可能性，并保护美国小企业的工作岗位。 【欧盟宣布将此前对俄罗斯个人的制裁有效期延长6个月】 当地时间3月13日，欧盟委员会发布公告，将此前宣布于3月15日到期的对俄罗斯个人的制裁有效期延长6个月，至2023年9月15日。 【高盛预测美联储3月不加息】 美国高盛集团预测，美国联邦储备委员会本月不会加息，原因是金融领域“最近的压力”。高盛经济分析师扬·哈丘斯当地时间12日在研报中写道：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。”高盛预测，美联储将在5月、6月和7月分别加息25个基点，最终目标区间将在5.25%至5.5%之间。 总体来看，美联储3月暂停加息预期和沙特阿美认为，石油市场中短期内将保持紧张平衡支撑油价；但因硅谷银行事件引发对新的金融危机的担忧，美股受挫，且市场不确定性风险增加，油价短线或涨幅受限；日内关注硅谷银行相关事件后续发展，OPEC月报以及美国CPI数据。 北京时间8:19，美原油现报74.50美元/桶。 |
