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原油交易提醒：俄罗斯减产承诺遭质疑！汽油需求推动油价上涨5月23日（周二）亚市盘初，美原油交投于72.22美元/桶附近；油价周一上涨，因美国汽油期货攀升，且有预测称下半年石油需求将增加，同时伊拉克库尔德斯坦地区和OPEC+的供应在最近几周有所减少。 影响油价利多因素【拜登和麦卡锡就债限问题会面】 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周一在白宫就提高美国政府31.4万亿美元债务上限进行会谈。如果在10天内债限谈判没有达成协议，美国经济将面临崩溃的风险。拜登在与麦卡锡的会谈开始时告诉记者，他对他们能够取得一些进展感到“乐观”。麦卡锡表示，正在讨论的债务上限措施对大多数共和党议员是可接受的。 【美国汽油需求推动油价上涨】 美国汽油期货上涨2.8%，触及每加仑2.6489美元的一个月高位，这是推动石油价格走势的最大因素。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中表示：“随着阵亡将士纪念日假期临近，汽油推动了今天石油价格的涨势。”美国阵亡将士纪念日假期标志着夏季驾驶高峰期开始。 国际能源署(IEA)在其最新的月度报告中警告称，今年下半年将出现石油短缺，届时需求将比供应高出近200万桶/日。 【伊拉克库尔德斯坦地区的石油产量下降】 伊拉克库尔德斯坦地区的石油产量继续下降，在持续了近两个月的停产后，流向土耳其杰伊汉港(Ceyhan)的出口几乎没有恢复的迹象。 【美股在债务上限结果出炉前保持谨慎】 美国股市周一收盘涨跌互现，纳斯达克指数受Alphabet和Meta Platforms提振上涨，标普500指数接近收平，投资者在新一轮提高美国债务上限的谈判之前避免大举押注。 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡将于周一晚些时候会面，讨论提高联邦政府举债上限，此时距离美国可能出现史无前例的违约仅剩10天。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“投资者基本上是在说，‘我们预计至少有60:40的可能性，他们会及时达成协议。达成的协议可能只是延长债务上限，将提高债务上限的决定推迟到他们9月讨论预算时。” 圣路易斯联邦储备银行主席布拉德表示，美联储今年可能还需将指标利率再提高50个基点，这推动美元攀升。 本周，投资者将从众多美联储决策者的发言和关键数据中寻找货币政策线索，例如4月个人消费支出(PCE)物价指数和耐久财数据。美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五公布。 科技相关股提振市场，Alphabet Inc上涨1.87%，Meta Platforms Inc 攀升1.1%。OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“随着债务上限风波愈演愈烈，巨头科技股已成为华尔街的防御性交易新宠。”苹果下跌0.55%，此前Loop Capital将其股票评级从“买入”下调至“持有”，根据路孚特数据，这是该公司五个月来首次遭遇下调评级。 大型银行受抑，摩根大通下跌0.8%，尽管该行表示其净利息收入将增加30亿美元，因今年收购倒闭的第一共和银行导致利息支付增加。 摩根大通首席执行官迪蒙周一在该行的投资者日表示，““每个人都应该为利率继续攀升做好准备，5%的联邦基金利率还不够高——我一直在向客户和银行建议这一点，你们应该为6%、7%做准备。” 辉瑞急升超过5%，根据发表在医学期刊上的数据，在一项针对二型糖尿病患者的中期试验中，其糖尿病药物产生了与诺和诺德的Ozempic相似的减重效果。 影响油价利空因素【俄罗斯减产承诺遭质疑】 由于季节性维护，俄罗斯炼油厂5月份的原油加工量有所减少，但因为供应量减少的幅度太小，这无法提供具体证据证明该国已全面履行其减产承诺。 此前，俄罗斯政府方面表示，将在2月份的基础上每天减少50万桶原油产量，以支撑油价。虽然副总理诺瓦克表示，俄罗斯本月已经实现了这一目标，但由于该国的石油统计数据是保密的，因此很难在官方保证之外评估产量水平。俄罗斯港口石油出口的激增让人们对这些说法产生了怀疑，国际能源署(IEA)上周估计，俄罗斯只完成了承诺的一半不到。 据一位知情人士透露，从5月1日至17日，俄罗斯炼油厂将日均产量降至534万桶。根据计算，这比2月份的水平减少了约37.2万桶/日。 其中大部分未在国内加工的原油似乎已被转移到海外。根据汇编的油轮跟踪数据显示，该国5月份的平均海运石油流量比2月份高出约26.8万桶/日。 【美联储6月加息的概率升至28.5%】 据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为71.5%，加息25个基点的概率为28.5%；到7月维持利率在当前水平的概率为61.7%，累计加息25个基点的概率为34.4%，累计加息50个基点的概率为3.9%。 【华尔街严阵以待 为美国债务违约风险做准备】 据外媒当地时间22日报道，华尔街各银行和资管机构正严阵以待，为美国联邦政府可能发生债务违约做准备。 美国摩根大通银行首席执行官杰米·戴蒙说，该银行这段时间每周都开会讨论美国债务违约的潜在影响。一些向联邦政府提供国债相关咨询服务的华尔街高管警告，美国政府一旦发生债务违约，其影响将迅速蔓延至衍生品、按揭贷款和大宗商品市场。鉴于美国国债通常被用作交易和贷款的抵押品，联邦债务违约将令投资者质疑这些抵押品的有效性。 外媒分析称，美国债务违约将可能引发美债收益率大幅上行、美国股市“跳水”、短期融资市场冻结等多种后果。 【欧盟外长会未就新一轮对俄制裁达成共识】 当地时间22日，欧盟外长会在比利时首都布鲁塞尔举行，与会各国外长继续围绕第11轮对俄制裁方案进行讨论，但未能统一立场。 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利透露，欧盟现已完成培训15000名乌克兰士兵的初步目标，并将在今年年底前再培训15000人。 当天，出席会议的匈牙利外长西雅尔多对媒体表示，欧盟应当从截至目前“失败的数轮制裁”中吸取教训，制裁对欧洲的伤害大于对俄罗斯的伤害，新一轮制裁甚至还将造成更大的问题，比如削弱欧洲企业的出口能力，进而损害其竞争力。 总体来看，尽管在债务上限协议达成之前，市场保持谨慎，但因阵亡将士纪念日假期临近，汽油需求上升，推动了油价走高，加之预计下半年需求将增加，油价或震荡上行，但还需关注债务上限结果，警惕短线波动加大。 北京时间8:03，美原油现报72.22美元/桶。 |
