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原油交易提醒:供应中断惹担忧,油价因政治紧张局势攀升逾1%,刷新近两周高点

周一油价上涨近2%,因投资者担心在与伊朗结盟的也门胡塞武装组织袭击红海船只后,海上贸易和供应成本受到干扰。盘中早些时候,两个基准指数均上涨近3美元/桶。

WTI 1月原油期货收涨1.04美元/桶,涨幅1.46%,报72.47美元/桶,此前当天早些时候曾上涨 3.96%,刷新了近两周高点至74.25美元/桶。


美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)

布伦特原油收涨1.40美元/桶,收报77.95美元/桶,当日上涨1.83%。

【市场消息分析】


因投资者消化了美联储关于2024年降息前景的复杂信息,美国国债收益率周一上涨,油价因供应担忧而上涨。

在原油供应方面,石油价格在伊朗支持的胡塞武装分子加强对红海船只的袭击后,油价攀升,引发了对供应中断的担忧。石油巨头英国石油公司表示暂时停止了该航线的运输,其他航运公司也表示将避开这条航线。

全球约 15% 的航运量通过苏伊士运河转运,这是欧洲和亚洲之间最短的航线。伦敦海上保险市场周一扩大了红海的高风险区域,船舶支付的保费暴涨了9倍。

英国石油公司今天表示,已暂时停止所有通过红海的运输。这是对当天早些时候一艘挪威船只遭到袭击的回应,消费者现在面临着承担炼油厂增加的运输成本和时间限制的前景。

石油经纪公司PVM分析师Tamas Varga表示,地缘政治风险溢价的上升,在油价复苏中发挥了无可争辩的作用。不过Varga补充称,充足的石油供应周一限制了油价上涨。美、布两油即期交割的原油交易价格低于后交割的原油,暗示现货市场供应充足。

StoneX 市场分析师Fawad Razaqzada表示“随着越来越多的油轮停止通过红海海峡的所有航行,现在需要考虑增加的供应成本。”

然而,充足的石油供应限制了周一的价格上涨。即期交割的布伦特原油和美国原油的交易价格低于未来交割的价格,表明现货市场供应充足。 ,

1月份交货的美国原油价格比2月份交货的价格低0.40美元/桶,这是自2020年11月以来的最大价差。

俄罗斯周日还表示将进一步加大支持力度,将在12月份进一步削减石油出口,可能减少 50,000桶/日或更多,早于随着全球最大的出口国试图支撑全球石油价格。由于周五的风暴和定期维护,俄罗斯暂停了港口约三分之二的主要出口级乌拉尔原油装载,随后宣布进一步削减出口。俄罗斯总统普京将针对原油价格上限的销售禁令延长至2024年7月。

与此同时,联合组织数据的数据显示,沙特阿拉伯10月份原油出口量创四个月来最高水平显示出主动性。

分析师表示,市场可能还会出现一些空头回补。美国商品期货交易委员会周五表示,截至12月12日当周,基金经理削减了美国原油期货和期权净多头头寸,这是连续第11周削减。

美国能源信息署(EIA)表示,美国顶级页岩油产区 1 月份石油产量将连续第三个月下降,而二叠纪盆地顶级盆地的石油产量将连续第八个月创历史新高。

StoneX 的 Razaqzada 指出,“考虑到今天的反弹和上周的积极行动,油价可能已经触底。”

在经济方面,芝加哥联储主席古尔斯比周一反对市场对降息的押注。同时,克利夫兰联储主席Loretta Mester也反对降息预期。

此前,投资者在上周三和上周四庆祝了美联储主席鲍威尔的鸽派言论,当时美联储官员的利率预测显示,2024年降息的平均预期为四分之三个百分点。对美联储转向宽松的押注从上周五开始受到抵制,当时纽约联储主席威廉姆斯表示,现在采取行动“为时过早”。

一些交易员认为,最近的言论是为了抑制对宽松预期的过度热情反应。纽约BTIG董事总经理兼全球利率交易联席主管汤姆·迪·加洛马 (Tom di Galoma) 表示:“他们希望继续让它成为一个谜。”他补充道:“我认为美联储已经彻底完蛋了,到年中美联储降息的理由将会有很多。”他指出,经济“将在2024年大幅放缓”。经济放缓,将大幅减少对于原油价格的需求,并限制了原油进一步上升的空间。


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