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原油交易提醒:美元走强抵消红海的干扰,油价再度冲高回落

周二(1月16日),油价因美元升至一个月来最高点而承压,但由于中东紧张局势升级对能源供应影响的担忧情绪支撑。美国创纪录的产量和石油输出国组织(OPEC)一些成员国的产量增加也表明,2024年初石油市场的紧张程度将低于最初预期。

WTI原油期货结算价较周五结算价下跌0.28美元/桶,或0.39%,收报72.40美元/桶;受中东局势影响,美油盘中一点曾上涨逾1%至73.54美元/桶,但随后由涨转跌,主要是受到美元走强的打压。

(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)

全球基准布伦特原油期货较周一结算价上涨0.14美元/桶,涨幅为0.2%,收报78.29美元/桶。在盘中,布伦特原油期货曾上涨1美元/桶。截至发稿,现报77.79美元/桶,跌幅0.47%。

【市场消息分析】


能源投资公司TortoiseCapital董事总经理RobThummel表示:“油价正在寻找方向。”

由于投资者降低了对美联储三月份降息的预期,美元触及一个月高位,对价格构成压力。美元走强削弱了使用其他货币的买家对以美元计价的石油的需求。

据美国能源情报署(EIA)称,美国原油生产设施本周净产量小幅增加,二叠纪盆地产量攀升5.5万桶/日至597.4万桶/日,尽管产量略有放缓,但仍推高来自Eagle Ford生产中心(减少2000桶/日,至114.7万桶/日)和巴肯石油生产设施(减少500桶/日,至130.3万桶/日)的原油产量。

美国石油产量继续完全超过石油输出国组织(OPEC)的全球减产速度,随着跨山管道即将竣工,加拿大石油生产商将提高产量,北美原油产量将进一步攀升。

据加拿大通讯社BNN Bloomberg报道,阿尔伯塔省11月份石油产量创下历史新高,达420万桶/日,环比增长8.8%。相比之下,阿尔伯塔省2023年前11个月的平均产量为380万桶/日。11月份加拿大原油产量增加,使加拿大成为全球第四大石油生产国

纽约Infra Cap投资组合经理Jay Hatfield表示,美国主要生产中心1月晚些时候天气温暖的预测也对价格造成压力。据路透社报道,,一场严重的冬季风暴导致德克萨斯州的美国墨西哥湾沿岸炼油厂关闭,引发其他炼油厂故障,并导致北达科他州石油产量减半,因为它给全国大片地区带来了降雪和降雨。

据熟悉该公司运营情况的消息人士称,由于冬季风暴给美国墨西哥湾沿岸带来严寒,Total Energies位于德克萨斯州亚瑟港的日产238000桶炼油厂在周二上午全厂停电后正在检查装置。该州管道管理局表示,由于极端寒冷的天气和运营挑战,该州的石油产量周二下降了一半。据北达科他州管道管理局称,石油产量预计减少60万桶/日至65万桶/日。

埃克森美孚公司德克萨斯州休斯敦郊区贝敦市炼油厂的一台生产汽油的流体催化裂化装置和一台焦化装置因严重寒冷天气而引发故障,日产量为564,440桶/桶,该装置已恢复正常运行。

FlintHills Resources表示,其位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂日产34.3万桶的炼油厂受到反常寒冷天气的严重影响,尤其是其西厂,操作设备的仪器受到夜间冻雨的影响。

不过,气象学家预计,1月22日至31日期间,美国本土48个州的天气将从本周较正常寒冷转为大部分较正常温暖。届时,减产情况估计会有所减缓。

随着美国军方在也门对四枚胡塞反舰弹道导弹进行新的打击,中东紧张局势升级的迹象为油价提供了支撑。胡塞武装对红海航运的袭击一直扰乱了主要贸易路线的全球货物运输。图梅尔表示:“中东的紧张局势正在加剧,因此油价的地缘政治风险溢价也应该会上升。”

周二,由于伊朗袭击伊拉克半自治库尔德斯坦地区的目标引发了外交争端,人们对冲突在整个地区蔓延的担忧加剧。伊朗还袭击了伊斯兰国在叙利亚的据点。

据华尔街日报,知情人士透露,英国石油巨头壳牌公司无限期暂停了所有途经红海的石油运输,此前美国和英国对也门胡塞武装的打击引发了人们对局势进一步升级的担忧。航运官员表示,上个月,壳牌租用的一艘油轮在红海被一架无人机瞄准,并受到胡塞武装船只的骚扰。知情人士表示,该公司上周已经采取措施,停止了所有运输活动,原因是担心袭击成功可能引发该地区大规模漏油,并给船员的安全带来风险。英国石油公司上月表示,将暂停所有通过关键红海航道的运输,卡塔尔能源公司本周也采取了同样的措施。

雪佛龙公司CEO表示,“在红海航行方面,我们将逐船做出决策。红海存在‘动态且不稳定’的风险。”

据《日本经济新闻》报道,截至当地时间16日,日本邮船、商船三井和川崎汽船等日本国内三大航运公司已决定所有船舶停止穿越红海海域。

City Index分析师Fiona Cincotta表示,尽管局势升级,但石油交易商似乎仍在等待供应中断的确凿证据,然后再推高价格。

据上海国际航运研究中心的数据,由于红海地区持续的军事冲突,上海与美国之间的航运费率飙升。 从上海发往美国西海岸的一个40英尺集装箱的成本较去年12月底的2000美元上涨了一倍。发往美国东海岸的航运费率从3600美元跃升至约6000美元。

美联储理事沃勒表示不认为红海冲突会影响全球通胀。沃勒说:“航运不一定需要通过红海;可能对成本产生一次性影响,但不会对基本通胀产生影响。”

石油贸易商Gunvor首席执行官表示,“原油市场小幅过剩,成品油市场吃紧。由于红海对石油产量的威胁很小,石油价格将维持在70美元/ 桶~80美元/桶左右。”

值得注意的是,中国是全球最大的石油进口国,中国经济的大幅复苏将推高油价。

【周三交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】


①待定 OPEC公布月度原油市场报告
②10:00 中国第四季度GDP年率、中国2023年全年GDP增速、中国2023年全年GDP总量、中国12月社会消费品零售总额年率、中国12月规模以上工业增加值年率
③15:00 英国12月CPI及零售物价指数月率
④15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访
⑤18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率
⑥21:30 美国12月零售销售月率、美国12月进口物价指数月率
⑦22:15 美国12月工业产出月率
⑧23:00 美国1月NAHB房产市场指数、美国11月商业库存月率
⑨23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
10、次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话
11、次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
12、次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话
13、次日05:30 美国至1月12日当周API原油库存


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