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远大国际期货：1月30日财经早餐：美元持稳日元创两个半月新低，黄金从三周高位回落28美元，油价连续三周停滞不前

周五(1月29日)美元指数持稳，市场风险偏好恶化支撑了美元，月末投资组合再平衡拖累日元创去年11月16日以来新低。现货黄金稍早一度刷新近三周高点至1875.67美元/盎司，尾盘回吐日内绝大部分涨幅，现货白银本周涨近6%，投资者关注华尔街投机交易的增多与美股刺激计划进展等因素。油价追随整体金融市场下跌，受到消费复苏仍不确定的压力，美油连续第三周维持在每桶52美元附近。
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商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收涨0.5%，报1850.30美元/盎司，1月份累计下跌约2.4%。COMEX 3月白银期货价格收涨99美分，涨幅3.8%，收于每盎司26.914美元，按照最活跃合约计算，白银期货价格本周上涨5.3%，本月上涨1.9%。WTI 3月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.27%，报52.20美元/桶；布伦特4月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.11%，报55.04美元/桶。

美股大跌，道琼斯指数收盘下跌620.70点，跌幅2.03%，报29982.68点；标普500指数收盘下跌73.10点，跌幅1.93%，报3714.26点；纳斯达克指数收盘下跌266.50点，跌幅2.00%，报13070.69点。

全球主要市场行情一览

美股追随全球股市跌势，指数下挫近2%，跌破去年收盘点位，创下3个月来最大单周跌幅。全球股市也创下10月末以来最大下跌，部分原因是短线交易者大举购买被做空股票，引发对冲基金阵脚大乱、交易平台承压。

日内交易者集体涌向被机构严重做空的股票，引发市场对于对冲基金将削减头寸的猜测
GameStop Corp.和AMC Entertainment Holdings Inc.飙升，在网络聊天室中被热议的股票波动性陡增，因券商们表示，将开始放松此前由于本周波动剧烈而施加的交易限制。

贵金属与原油

小幅收涨，报1847.65美元/盎司，稍早一度刷新近三周高点至1875.67美元/盎司，本周涨近6%，投资者关注华尔街投机交易的增多与美股刺激计划进展等因素。
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FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示，周五黄金期货价格得到了“GameStop投机交易带来的不确定性因素导致避险偏好提升”的推动。

油价周五追随整体金融市场下跌，受到消费复苏仍不确定的压力。纽约原油期货连续第三周维持在每桶52美元附近。
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市场对不稳定的散户交易的担忧仍在持续，拖累美国股市走弱，虽然强生公司的Covid-19疫苗取得了突破，减轻了人们对消费恶化的担忧，但很明显的是需求形势仍然不温不火。

雪佛龙公司宣布第四季度亏损，因为疲弱的燃油需求打击了其炼油业务。Tyche Capital全球宏观计划的高管Tariq Zahir表示，未来的需求存在很多隐忧，大量人口仍然无法自由行动。需求肯定会出现大幅回升，但谁知道那会在何时。

外汇

周五基本持稳，日元跌至去年11月中以来的最低水平，因投资者在月底进行投资组合再平衡。过去两周，美元兑一篮子货币在很大程度上陷于区间波动，投资者正在评估去年导致美元下跌近7%的抛售是否可能继续下去。

几无变动，报90.53，该指数较1月6日触及的三年低位89.206上涨了1.49%。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，人们正在等待新驱动因素的到来，我认为要到下个月才能看到这样的因素。问题是美元的修正是会继续还是已经结束了，我认为目前还没有定论。”

将于下周五公布的1月就业数据是下一个主要驱动因素，而投资者也关注财政刺激。美国民主党高层人士周四表示，参议院和众议院下周将推进拜登总统的计划，向遭受疫情大流行打击的美国民众和企业提供新的救助。

尽管风险偏好恶化，但日元表现不佳，涨0.43%至104.69，创去年11月中旬来最大周涨幅；盘中触及两个半月低点，兑瑞郎触及近三年低点。分析师将此举归因于几个因素，包括美元相对于日元的收益率优势以及月末投资组合重组。周五公布的1月会议摘要显示，日本央行决策者讨论了允许长期收益率更灵活地在央行目标附近浮动的好处。部分行情也可能是受对美元的大量空头头存进行轧空影响，Chandler表示，市场容易受这一点影响。

法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov在谈到日元兑美元下跌时表示，这是一个非常有趣的走势，特别是考虑到与此同时，全球股指表明风险情绪并未改善。当风险情绪恶化时，日元通常会获得避险买盘。

加元缩减涨幅，早些时候曾创一周以来最大升幅，因经济增速超出预期；跌0.41%至1.2777；盘中一度跌0.72%，是自1月20日以来最大单日跌幅。

跌0.51%至0.7644；瑞银称，投资者一直持有澳元的大笔多头头寸，因此可能出现调整走势。涨0.31%至0.7193。

国际要闻

【美国证券交易委员会将审查受监管实体限制交易能力的行动】美国证券交易委员会表示，将密切审查受监管实体采取的可能使投资者处于不利地位或以其他方式不适当地限制其交易某些证券的能力的行动。美国证券交易委员会代理主席Allison Herren Lee和委员Hester M. Peirce、Elad L. Roisman和Caroline A. Crenshaw在该委员会网站上发表的声明中表示：“当事实证明存在联邦证券法禁止的滥用或操纵性的交易活动时，我们将采取行动保护散户投资者”。市场参与者应谨慎避免此类活动，发行人必须确保其任何拟议的发行或出售自己的证券都遵守联邦证券法。

【美国总统拜登：等待听取团队关于强生研发的新冠肺炎疫苗的细节。在刺激计划上无动于衷的代价非常高，且每天都在增加。美国必须现在就实施刺激，没有时间拖延。刺激计划不会拖累美国经济，反倒会促进经济增长。投资经济的回报从未有如此之高】

【美国达拉斯联储主席卡普兰：在对债券购买计划作出任何改变前，美联储将发出大量通知】经济增速可能会超过预期，如果一切如我刚才所说的那样，在充满不确定性的情况下，我们认为经济可以以5％的速度增长，甚至升幅可能更大，这要取决于额外的财政刺激措施。预计到年底失业率将下降至4.5％，美国经济将在2022年一季度恢复常态。预计原油市场到2022年一季度才有望实现供需平衡。美联储的宽松政策和资产购买有可能造成过度和失衡。我们应该在危机时刻积极使用工具。不会突然就缩减量化宽松规模做出决定，目前还为时尚早。

【贝克休斯：美国石油和天然气钻井数量连续第十周录得增加】美国至1月29日当周石油钻井总数增加6口至295口，天然气钻井总数维持在88口；1月份美国新增33口石油和天然气钻井，为去年10月以来最大月度增幅。

国内要闻

【全球金融市场“全天候”接续交易证监会部署严防三个“跨界”风险】“随着我国资本市场对外开放水平的提高，金融机构的业务模式、交易结构变得更加复杂，呈现出跨市场、跨领域、跨国别的特点，且这三个‘跨界’风险的联动性有所加大。”中山证券首席经济学家李湛在接受《证券日报》记者采访时表示，三个“跨界”风险易受利率、汇率、政策、交易成本等因素影响，具有强波动性、大规模变动、强联动性等特点，因此，务必要对三个“跨界”风险报以高度关注。（证券日报）

【MSCI：从2021年5月的半年度指数审查开始，在满足其他相关要求的前提下，可通过沪港通投资的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数】

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