+85267464066

远大国际期货:2月2日财经早餐:美元站上91关口,白银创近八年收盘新高,美油大涨3%,澳洲联储决议在即

周一(2月1日)美元指数站上91关口,升至六周高位,有证据表明,与其他国家相比,美国从大流行中恢复的速度更快,这推动美元走强。受散户投资者狂热情绪推动,现货白银尾盘涨近8%至29.05美元/盎司,创2013年以来收盘新高;现货黄金收于1860美元之上。美油涨逾3%,刷新1月20日以来高点至53.74美元/桶,美国原油库存下降,以及多年来最严重的暴风雪之一侵袭美国东北部,导致燃料需求上升,提振了油价。
图片点击可在新窗口打开查看
商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收涨0.7%,报1863.90美元/盎司;COMEX 3月白银期货收涨9.3%,报29.418美元/盎司,创2013年以来收盘新高。WTI 3月原油期货收涨1.35美元,涨幅2.58%,报53.55美元/桶;布伦特4月原油期货收报56.35美元/桶,涨2.37%。

美股三大指数高开高走,道琼斯指数收盘上涨229.30点,涨幅0.76%,报30211.91点;标普500指数收盘上涨59.60点,涨幅1.61%,报3773.86点;纳斯达克指数收盘上涨332.70点,涨幅2.55%,报13403.39点。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
11:30澳大利亚2月现金利率(%)0.10.1
18:00欧元第四季度季调后GDP季率初值(%)12.5-0.9
18:00欧元区第四季度季调后GDP年率初值(%)-4.3-5.3
凌晨05:30美国截至1月29日当周API原油库存变动(万桶)-527.2
凌晨05:30美国截至1月29日当周API汽油库存变动(万桶)305.8
凌晨05:30美国截至1月29日当周API精炼油库存变动(万桶)139.8
凌晨05:45新西兰第四季度失业率(%)5.35.6

11:30 澳洲联储公布利率决议
欧佩克+联合技术委员会(JTC)及联合部长级监督委员会(JMMC)在2日-3日举行会议
凌晨02:00 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

全球主要市场行情一览


图片点击可在新窗口打开查看
美国股市创下约10周来最大涨幅,策略师们认为近期散户逼空对冲基金不会改变牛市格局。标普500指数从上周抛售中反弹,科技股和零售股领涨,纳斯达克100指数大涨2.5%。

摩根大通认为,散户投资者与对冲基金之间的较量不大可能导致市场大幅回调。摩根大通的策略师指出,上周的回落很可能是“短暂的技术性下跌”,随着企业盈利的改善和美国消费支出的走强,这种回撤是加仓股票的又一个机会,尤其是那些将受益于经济复苏的股票。

摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett认为,虽然估值升高的迹象令市场容易面临回调风险,但投资者应该考虑利用市场波动选择具有强劲估值支撑和周期性杠杆作用的优质股票。

贵金属与原油


现货白银连续第三个交易日上涨,盘中一度突破30美元关口,跃升11.52%,至近八年高位,因散户投资者将关注点从GameStop和其他股票转向白银。自周四低点以来,银价已经上涨近20%,当时Reddit上的帖子呼吁散户买入银矿股票和实货银条支持的交易所交易基金(ETF)。受银价大涨推动,现货黄金尾盘涨 至美元/盎司,美元连续走高令金价涨势受限。
图片点击可在新窗口打开查看
OANDA高级市场分析师Edward Moya称,这种社交媒体对白银的投机还处于早期阶段,我们还不确定还能有多大的动能;他补充称,由于基本面有利,新投资者的加入将对白银构成较长期利好。

有专家警告称,黄金相对低迷的表现表明,白银涨势可能不会持续太久;目前一盎司黄金可买到63.6盎司白银,而1月25日时为73.3盎司。

美油涨逾3%,刷新1月20日以来高点至53.74美元/桶,美国原油库存下降,以及多年来最严重的暴风雪之一侵袭美国东北部,导致燃料需求上升,这提振了油价。
图片点击可在新窗口打开查看
沙特阿美预计今年晚些时候石油需求将恢复到疫情前水平,称相信疫情已经度过最严重的时刻。北海实货石油市场突遭荷兰皇家壳牌公司周一交易的冲击,买进五批北海原油船货同时还在竞标七批,正值布伦特市场闪现供应紧缩信号。布伦特期货呈现现货溢价,次月合约较后一个月合约溢价程度达到一年多来最高。

Confluence Investment Management执行副总裁Bill O’Grady表示,假设OPEC不立即填补缺口,市场肯定会出现供应紧缩。

Commodity Research Group高级合伙人Andrew Lebow称,很难预测目前涨势是否会持续下去,我们看到的是涨涨停停。

外汇


美元周一触及六周高位,因外界认为,美国在经济增长和疫苗接种方面有优势,导致欧元、瑞郎日元走软。美元兑G-10货币上涨,澳元表现最坚韧,日元兑美元跌至两个月低点,瑞郎表现落后。欧元和英镑的单日外汇交易量低于5日平均水平,加元和澳元高于5日均值。
图片点击可在新窗口打开查看
美元指数尾盘升0.55%,报91.02,达到12月21日以来高位;有证据表明,与其他国家相比,美国从大流行中恢复的速度更快,这推动美元走强。

1月ISM制造业指数保持强劲并显示价格压力上升,给美元带来了支撑。美国银行的Ben Randol在报告中称:“美国经济强劲和美联储越来越接近撤出,是今年利好美元的因素”。

美银美林G10外汇策略主管Kamal Sharma表示,美元短期内可能更具韧性,因“增长和疫苗接种都有利于美国”。

富国证券美国策略师写道,我们认为美元强势仍有空间,和波动性更大的证券相比,情况尤其如此。

欧元兑美元跌0.63%至1.2060,盘中刷新近二周低点至1.2056;周二到期期权中有一笔14亿欧元执行价在1.2150的合约;此前德国公布去年12月零售销售意外骤降9.6%,去年为遏制新冠疫情蔓延而加强的封锁措施重创德国消费支出;疫苗接种的困境也影响了欧元。

美元兑日元涨0.24%至104.93;一度上涨0.3%至105.04日元,为11月16日以来最高;关注105.40阻力位和105.61的200日移动均线水平。一位在香港的交易员称,若升穿105.05,可能触发止损买盘。美元兑瑞郎涨0.75%至0.8970。

英镑兑美元跌0.33%至1.3663;在G-10货币中跌幅不算大;英国央行将于周四公布利率决定。美元兑加元涨0.58%至1.2851,澳元兑美元跌0.30%至0.7621,纽元兑美元跌0.49%至0.7158。

国际要闻


【美国国会预算办公室(CBO):预计2020年实际GDP萎缩2.5%,2021年美国实际GDP将增长3.7%。预计2020年失业率为6.8%,2021年失业率为5.3%,2022年为4.9%。预计美联储在2024年年中前会将利率维持在接近零的水平,随后将逐步加息】

【美国商品期货交易委员会(CFTC):正在密切关注白银市场最近的活动,将解决对白银衍生品的潜在威胁】

【美联储卡普兰:若在资产购买方面要有任何改变,前提是得看到度过了疫情的真实证据。现在最明智的做法是让经济发展起来,保持耐心,不要妄下结论。要寻找通胀的持久趋势,而不是短期趋势。全球利率将持续低迷。需要在财政和货币政策行动上更激进】

【美联储卡什卡利:并不担心股市;有升有降很正常。提高利率以抑制股市的成本非常高。现在还不是考虑调整资产负债表规模的恰当时机。比特币是一种新奇的、供人投机的玩具】

【欧佩克原油增产计划被非洲地区供应中断部分抵消】欧佩克上月按原计划提高了原油产量,但由于长期陷入困境的成员国供应中断,产量增幅有所减弱。一项调查显示,欧佩克今年1月将石油日产量提高了19万桶,这符合欧佩克+达成的恢复疫情期间中断的部分供应的协议。然而,增产幅度仅是计划的三分之二,因欧佩克波斯湾出口国的产量增长被非洲国家尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消。调查显示,欧佩克13个成员国1月份的平均日产量为2567万桶。

【辉瑞将增产新冠肺炎疫苗】辉瑞制药及其德国合作伙伴BioNTech宣布,计划2021年生产20亿剂量新冠肺炎疫苗,之前计划生产13亿剂。

【瑞士央行行长乔丹:瑞士央行的外汇干预非常重要。瑞士经济可能在去年第四季度和今年第一季度萎缩】

【美国财政部季度融资计划削减幅度超过预期】美国财政部大幅削减1-3月份借款需求预测,削减幅度超过分析师预期,理由是开支低于年前的预计。财政部周一在华盛顿发布的预测数字不包括总统拜登拟议的1.9万亿美元一揽子计划。财政部还表示,实施进一步抗疫纾困措施可能带来比现在预测更多的举债。美国财政部现在预计1-3月借款2740亿美元,比美国财政部11月的预期少大约8530亿美元,当时预期为1.127万亿美元。财政部维持3月末现金余额预测为8000亿美元。美国财政部表示,由于支出低于预期,因此1月初现金余额更高。

国内要闻


【中证报头版:制造业景气度继续保持在扩张区间】国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会1月31日发布的数据显示,1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,比上月回落0.6个百分点,连续11个月位于临界点以上。专家认为,1月份制造业PMI略有回落,主要是受短期因素影响所致,制造业景气度总体将继续保持在扩张区间。预计春节后企业生产有望加快回暖,在新冠肺炎疫情防控常态化背景下,市场需求会有较大上升空间,经济将继续保持平稳恢复态势。

【机构蓄力,市场化债转股酝酿新变局】日前对债转股实施机构和业内专家采访了解到,在传统的钢铁、煤炭、化工等行业之外,多家机构也开始发力基础设施、战略性新兴产业、科技创新等行业的债转股项目。与此同时,更多机构开始更深入的参与到被投企业的公司治理中。另外,自2020年底至2021年初,建设银行、工商银行、农业银行和中国银行接连对旗下金融资产投资公司(AIC)进行百亿元级别的增资,在更充足资本金支持下,AIC债转股业务有望加速推进。业内人士表示,此轮市场化债转股推进至今已有三年左右,配套政策正陆续完善,不过,为了更好发挥债转股支持实体的作用,资本占用较高和募资等难题仍待进一步解决。(经济参考报)



联系邮箱:xgydqh@.co.m    联系电话:+82567474026  联系地址:香港上环德辅道中244-248 号东协商业大厦