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远大国际期货:2月10日财经早餐:三利好助油价七连阳,金价三连阳等候美国CPI和鲍威尔讲话

周二(2月9日),由于投资者预计需求强劲反弹以及美元疲软,API原油库存下降,原油期货连续第七个交易日上涨,美油升至每桶58美元以上,创下自2020年1月以来的最高水平;金价升至一周高点,因美元和美国国债实际收益率下降,并且投资者评估美国快速通过刺激计划的前景;美元连续第三天普遍走低,创逾一周新低,随着股市上涨和美国公债收益率上升,风险情绪有所改善。



商品期货,3月交割的西德克萨斯中质油期货价格上涨39美分(0.37%),收于每桶58.36美元,4月交割的布伦特原油期货价格上涨了53美分(0.9%),至每桶61.09美元,为去年1月以来新高;COMEX期金上涨0.2%,报1837.50美元/盎司;COMEX期银下跌0.6%,报27.40美元/盎司

美国股市,标普500指数下跌0.1%,报3911.23点,7天来首次收跌;道琼斯工业平均指数持平,报31375.83点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报14007.70点。

周三前瞻





全球主要市场行情一览


美国股市止步于六连涨,投资者们辩论美联储和拜登政府让经济过热的承诺是否会引发破坏稳定的通货膨胀。

标普500指数从历史高位小幅下挫。之前,标普500指数本月飙升5.4%,因拜登政府有意通过一项庞大的纾困法案,且美联储承诺将利率保持在零附近。

纳斯达克100指数收低,小盘股则创下2019年12月以来最长连涨。

截至收盘,标普500指数下跌0.1%,报3911.23点,7天来首次收跌;道琼斯工业平均指数持平,报31375.83点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报14007.70点;纳斯达克100指数下跌0.1%;罗素2000小盘股指数上涨0.4%,报2299.00点,7天连涨。

疫苗接种进展、纾困刺激前景和全球病毒感染放缓令投资者欢呼,而高企的估值也令他们止步。

随着通胀预期接近2013年以来的最高水平,人们也开始思考债市的再通胀交易何时开始威胁股市。

Nuveen全球股票主管Saira Malik在采访时说,该开始担心如何撤回刺激措施、是否会导致经济过热、估值是否太贵的问题了。

贵金属和原油


现货黄金周二一度创一周新高至1848.50美元/盎司,因美元和美国国债实际收益率下降,并且投资者评估美国快速通过刺激计划的前景。

金价连续第三天攀升,是自1月5日以来最长连涨走势,因美国众议院民主党人公布刺激法案初稿。

对强有力一揽子刺激计划的预期正在帮助支撑市场衍生的通胀预期,该预期处于多年高点,并且提振了所谓的通货再膨胀交易。

随着金价接近1850关口和200日均线关键阻力位,黄金回吐了一些涨幅,收报1836.95美元/盎司附近。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,“当金价逼近200天移动平均线,交易员似乎进行了一些平仓操作”。

(现货黄金周二分时图)

由于投资者预计需求强劲反弹以及美元疲软,原油价格周二连续第七个交易日上涨。美原油期货攀升至每桶58美元以上,创下自2020年1月以来的最高水平;盘中价格波动剧烈,一度下跌逾1%至57.27美元/桶,收报58.38美元/桶。

周二最近交割月的布伦特合约较之后一个月份的合约升水显著扩大,表明在全球库存减少以及投资者预计美国的石油产量进一步下降之际,市场供应收紧。

美元疲软也增强了以美元定价的大宗商品的吸引力。

虽然原油连续七天上涨创出两年来最长连涨,但投资者有理由对涨势持谨慎态度。西德克萨斯中质油14天相对强弱指标达到2017年以来最超买的水平,布伦特原油的RSI指标也达到2012年以来最高。

Oanda Corp.的高级市场分析师Edward Moya表示,“市场变得非常具有前瞻性,人们乐观地认为需求将强劲反弹。沙特在2月和3月单方面减产的决定“改变了游戏规则,消除了短期内的供应过剩担忧”。

(美原油周二分时图)

外汇


周二美元连续第三天普遍走低,最低触及90.42,为逾一周新低,受到原油价格上涨和美国股市进一步走高的压力。英镑兑美元升至2018年4月以来最高。


美元指数周二分时图)

瑞典克朗和瑞士法郎涨幅居前,加元和南太平洋货币表现落后。

受到加拿大疫苗利好消息的刺激,加元连续第三天走强,美元兑加元连续三天下跌,是三周多以来最长的连续下跌。

美元兑加元一度下跌0.4%创近两周新低至1.2692;有消息称,加拿大现在批准每瓶辉瑞公司的疫苗可以提取额外一剂,这或许表明加拿大缓慢的疫苗接种速度将会改善

摩根士丹利维持应当削减美元空头仓位的立场,理由是2021年美国经济增长前景良好。

英镑兑美元连续四天走高,一度上涨0.5%至1.3820,创逾两年半新高,尽管新病毒变种令市场担忧

美元兑日元受美国国债收益率下跌的拖累一度走低0.7%至104.50;该汇率最近几日未能保持在200日移动均线上方也带来压力。

一位欧洲交易员表示,在104.50-70出现了短线投资者的获利回吐。

国际要闻


多数参议员认同特朗普弹劾审判符合美国宪法;
美国参议院多数议员周二投票赞成对前总统特朗普进行全面弹劾审判,他们支持民主党人的论点,即弹劾程序符合美国宪法

美国卫生与公共服务部全球事务办公室主任Colin L.McIff在世卫组织的一次线上会议上表示,美国将加入全球应对新冠疫情的努力,将该国在一项促进新冠病毒检测、诊断和疫苗接种计划中的身份从观察者转变为参与者。

API:美国上周原油库存意外减少350万桶,预估为增加98.5万桶;
①美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油库存意外下降。截至2月5日当周,原油库存减少350万桶,至约4.741亿桶,分析师预期为增加98.5万桶。
②俄克拉荷马州库欣的原油库存减少140万桶。炼厂炼油量增加10.4万桶/日。汽油库存增加480万桶,分析师预估为增加180万桶。精炼油库存减少48.7万桶,预估为减少79万桶美国原油进口量增加10.2万桶/日。

美国12月职位空缺意外升至五个月高点;
①12月份美国职位空缺意外增加,受到商业服务和零售业职位空缺增加的拉动,这表明随着美国开始接种冠状病毒疫苗,企业也开始调整其员工人数。
②美国劳工部周二公布的职位空缺和劳工流动率调查(JOLTS)显示,12月职位空缺增加至665万,11月的数据修正后为657万。之前接受彭博调查的经济学家的预测中值为640万个职位空缺。
③涉及到召回被裁员工以及只针对内部的职位空缺未统计在数据中。

伊朗情报部长:若美国将伊朗逼入绝境,将被迫研制核武器;
①伊朗情报部长Mahmoud Alavi表示,如果美国和其他西方国家继续“将其逼入绝境”,那么伊朗最终可能会被迫研制核武器。
②Alavi引用该国最高领导人哈梅内伊有关禁止开发核弹头的法令,重申了伊朗长期以来的立场,即当前的核计划出于和平目的。但是,他周一在国家电视台上表示,伊朗可能会被迫研发核武器。

英国威胁违反新冠防疫规定的入境者将面临最长10年监禁
①为控制新冠疫情,英国当局将对入境者采取更严格的防疫措施,包括强制酒店隔离和多次检测,违规者将可能面临罚款乃至监禁。
②英国卫生大臣Matt Hancock介绍了2月15日起在英格兰生效的防疫计划,将通过这些新措施来防止危险的新毒株进入英国。
③英国政府将33个国家列入“红色名单”,来自这些地区的人入境后需在酒店隔离10天并自付相关费用,单独一人住店的费用为1,750英镑(2,410美元)。
④Hancock称,目前为止政府仅与16家酒店签订了合同,提供4,600间客房,并承诺将根据需要预订更多客房。
⑤政府正与苏格兰和爱尔兰当局保持联系,相关措施也将适用于英国和爱尔兰居民。Hancock称:“我们必须进一步加强防御措施。”他补充说这些规定将得到“强有力的执行”。
⑥根据该计划:法律要求所有旅客在隔离第二天和第八天进一步接受新冠病毒检测;没有检测的入境者将面临1,000英镑罚款;若在旅客信息表上谎报信息,并试图隐瞒入境前的10天里在红色名单上的国家待过,将面临最长10年监禁

达拉斯联储主席预计美国经济复苏期会出现短期的通胀率急升
①达拉斯联储主席卡普兰表示,通胀上升的反弹并不令人惊讶,尽管可能只是暂时的,但仍需密切关注。
②卡普兰周二在接受采访时表示:“通胀短暂的跳升或上涨不会让我感到惊讶,问题是这种上升能持续多久。我觉得现在还没有结论”。
③疫苗分发和经济活动增加推动美国经济逐步从疫情影响中复苏,进而将提振经济增长率和降低失业率,随着消费者更广泛的参与经济活动,物价水平也会有所上涨。
④卡普兰说:“我们的失业率将大大改善,看到通胀的周期性因素加剧也就不足为奇了。但我认为这些不会持续、长期存在”。

英国称发现新的冠状病毒变异毒株,新毒株值得关切;

①根据电邮声明,英国新型呼吸道病毒咨询小组(New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group)称有一个新的冠状病毒变异毒株值得关切。
②该咨询小组称,这个变异毒株最早发现于布里斯托尔(Bristol)称还发现另一个变异毒株,最早发现于利物浦,正对该毒株展开调查
③该咨询小组还称英国公共卫生部门发现了76例与这些新变异毒株有关的病例。“对疫苗针对这些变异毒株的有效性抱有高度信心”,包括最早在布里斯托尔发现的变异毒株


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