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远大国际期货：2月11日财经早餐：金价受200日均线压制，EIA库存大降，油价再涨后警惕回调风险周三(2月10日)现货黄金冲高回落，受美国CPI差于预期的影响，金价一度涨至1855.5附近，但该位置正好是200日均线阻力所在，金价尾盘回落至1843美元/盎司附近；国际油价延续涨势，EIA原油库存下降，美油盘中一度再创逾一年新高至58.91美元/桶，但尾盘出现获利了结，回吐涨幅，日内重点关注IEA和OPEC原油市场月度报告；美元指数探底回升，受CPI数据拖累，一度创近两周新低至90.25，但尾盘收复跌幅。 周四前瞻全球主要市场行情一览美国股市标普500指数和纳斯达克指数周三收盘小幅走低，分别跌0.03%和0.25%，受金融股和一些大型科技股持续遭抛售拖累，但能源股上涨，道指收涨0.2%。 美联储主席鲍威尔周三向市场保证，利率将在一段时间内保持在低水平，以刺激经济和就业增长，但他并未提供有关货币政策的新见解。这番发言并未给股市带来太大影响。 Glenmede私人财富首席投资官Jason Pride表示，鲍威尔重申了美联储的立场，即在看到持续的通胀之前，将保持利率不变。“我不认为鲍威尔的发言有任何意外。“ 斯拉下跌5.3%，亚马逊、微软和苹果跌幅不到1%，这些此前一度大涨的个股导致纳斯达克指数收低，并给标普500指数造成最大拖累。 非必需消费品股下跌0.9%，信息技术股下滑0.2%。能源股上涨1.8%，通信服务股上涨0.6%。 Bahnsen Group首席投资官David Bahnsen表示，市场领头羊正在发生变化，对大型科技股的关注有所降低，能源和金融等板块的吸引力正在增强。 周期性板块权重较大的罗素1000价值型指数<上涨0.2%，而由大型科技公司组成的成长型指数下跌0.1%。 衡量华尔街恐惧程度的CBOE市场波动率指数一度触及23.85点的一周高位，随后涨幅收窄，收高1.7%。 贵金属和原油铂金价格周三飙升至六年高点，钯金价格则上涨逾3%，因市场希望随着经济复苏，汽车行业的需求将得到提振，而供应可能依然紧张。 现货铂金上涨5.3%，至每盎司1237.45美元，此前曾达到2015年2月以来的最高水平1250.00美元。 (周三现货铂金分时图) 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，“我们预计随着经济进入复苏阶段，全球对汽车的需求将增加。”他补充称，控制污染标准升高将需要更多的铂金。 现货钯金最多上涨3.1%，尾盘上涨1.4%，报2,51.59美元。 市场还从专业材料公司Johnson Matthey的一份报告中得到了启示。该公司表示，用于净化汽车尾气的催化转化器中的这两种金属2021年可能会出现供应短缺。 现货黄金上涨0.3%，至1842.66美元；盘中最高曾触及1855.5美元/盎司，因美元疲软且美国CPI数据表现欠佳。 美国原油期货连续第八天上涨，因为美国原油库存的下降进一步凸显全球石油供应减少。 美原油期货周三上涨约0.6%，令连涨天数达到2019年2月以来最长 （周三美原油主力合约分时图） 美国政府报告显示，国内石油库存下降660万桶，至2020年3月以来最低水平，尽管该数据也表明汽油供应升至6月以来最高 支撑原油涨势的是，布伦特最近两个几个月合约的价差本周飙升，也表明OPEC+限产之下供应趋紧。 花旗集团预计布伦特油价到年底前可能触及每桶70美元，因沙特领导的减产计划有助于缩减创纪录的库存，并且需求看起来比预期强劲 外汇美元周三探底回升，盘中受美国数据显示通胀温和和公债收益率下滑拖累，一度跌创近两周新低至90.25，尾盘收复大部分跌幅，至90.43。 (周三美元指数分时图) 美国指标10年期公债收益率尾盘报1.137%，较周二水准回落约2个基点。 美联储主席鲍威尔的讲话没有给美元带来任何益处，他在周三发表了总体论调鸽派的讲话，并确认美联储将维持利率在当前水平，直到经济达到最大就业，通胀在2%以上维持一段时间。 数据显示美国基本通胀仍温和后，美元扩大跌幅。剔除波动较大的食品和能源后，核心 CPI连续第二个月保持不变。 Klarity FX执行董事Amo Sahota表示。“美元的上涨肯定失去了势头，潜在的疲软趋势可能会持续下去。今天的走势主要受CPI影响，” 在加密货币市场，比特币周三整合近期涨幅，下跌近5%，至45040美元。在特斯拉披露对比特币投资15亿美元后，比特币价格周二创下了48216美元的新高。 美元兑日元升0.1%，报104.64，盘中一度创下了1月29日以来的新低至104.41。 英镑兑美元盘中创下三年新高至1.3866美元，收涨0.12%，收报1.3834。 国际要闻美联储主席鲍威尔：就业市场要完全复苏必须得到政府更多支持； ① 鲍威尔周三表示：“我们的劳动力市场离强劲水平还很远。”他指出，上个月的就业人数比2020年2月少了接近1000万，实现和维持充分就业需要的不仅仅是支持性的货币政策。 ② 鲍威尔重申，货币政策仍将保持对经济的充分支持性，但美国还需要持续的财政政策支持。 ③ 鲍威尔说：“恢复充分就业将需要全社会的承诺，政府和私营部门都应该做出贡献。投资美国劳动力市场的潜在好处是巨大的。” ④ 鲍威尔表示，更广泛的失业率指标将在10％左右。美国的劳动参与率比一年前下降2个百分点至61.4％。疫情加剧了不平等现象，给年轻人，女性，低收入者和少数族裔造成了更大的打击。 ⑤ 鲍威尔倾向于反对有关经济可能会因刺激政策而过热的观点。他说，要克服长期失业带来的伤痕可能还需要很多年，即使2月的失业率达到3.5％，通货膨胀迹象仍然微乎其微。他说：“如果不是新冠疫情，我们有充分的理由认为，劳动力市场本来可以在不引发通胀率令人担忧上涨的情况下进一步走强” 拜登宣布对发起政变的缅甸军事领导人实施制裁； ① 美国总统拜登表示，美国政府将制裁与本月政变有关的缅甸军方领导人，确保他们无法获得在美国的约10亿美元政府资金。 ② 拜登周三到访五角大楼前举行记者会称：“我已经批准了一项新的行政命令，其将使我们能够立即制裁发起政变的缅甸军方领导人，他们的商业利益以及关系密切的家庭成员都是制裁对象，我们将在本周确定第一轮目标，并且还将实施强有力的出口管制。” ③ 这是自拜登上个月上任以来，美国政府对外国采取的最严厉惩罚措施。此前，白宫新闻秘书Jen Psaki表示，美国一直在同“伙伴和盟友协商并密切协调将采取的步骤，以及可能施加的压力”。 ④ 拜登说，美国准备根据需要“采取其他措施”。这项努力似乎旨在最大化美国对该东南亚国家的影响。 ⑤ 拜登在周三的讲话中说，美国将继续支持“医疗保健，民间社会公益性组织和其他直接造福缅甸人民的地区”。 ⑥ 国务院一名官员此前表示，策划这次政变的许多官员还对迫害罗兴亚穆斯林负有责任，他们已经因此受到美国的惩罚 拉加德：欧洲央行要过一段时间才会开始担心通胀； ① 欧洲央行行长拉加德表示：“要过一段时间我们才会担心通货膨胀。” ② 她说，目前距离略低于2%的通胀目标还非常遥远。1月通胀数据好得多了，尤其是在德国，但我们不会过于看重，因为从中期来看，通胀率肯定没有以强劲的态势朝目标水平靠拢，而且需求仍将疲软，薪资仍将面临下行压力，至少会继续监测汇率对物价的影响。 ③ 上周拉加德称，欧元区有望在夏季复苏 但疫情后局面将较棘手 英国央行行长贝利表示英国不会在脱欧后大幅放松监管； ① 英国央行行长贝利表示，脱欧后大幅放宽银行规则不符合英国的利益。他说，虽然规则可能会改变，但英国希望跟上国际标准。 ② 贝利周三表示：“这并不意味着英国应该或者将会创造一个低监管、高风险、为所欲为的金融中心和金融体系，我们有大量证据表明，这种方法不符合我们自己的利益，更不用说其他人的利益了，我相信，在强大而有效的全球通行监管标准的支持下，我们在全球金融市场上竞争拥有非常光明的未来。” 加拿大央行副行长直言加密货币飙升是“投机性狂热”； ① 加拿大央行副行长连恩称，加密货币价格最近的飙升是“投机性狂热”，此类资产不具备成为未来货币的资质。 ② 连恩周三在关于“支付创新”的演讲中表示，昂贵的验证方法和不稳定的购买力使比特币之类的加密货币成为“有缺陷的”支付方式。 ③ 他在讲稿中说：“它们最近的价格上涨似乎不像是趋势，更像是一场投机性狂热。在这种气氛中，一个名人的推特足以触发价格暴涨。” ④ 各国央行都在试图掌控新兴的支付技术。除加密货币外，私营企业的行动（如Facebook的天秤币）也增加了辩论如何对待数字货币的紧迫性。 ⑤ 加拿大央行多年来一直在分析，哪种情况可能导致加拿大决定在需要时发行数字货币作为一种应急措施。连恩在讲话中说，疫情导致人们转向在线活动，正迫使央行加快这些努力。 ⑥ 连恩说：“我们的观点没变：数字货币绝非注定结果” 美国1月消费者物价温和上涨，汽油价格续升被机票价格大跌所抵消； ① 美国劳工部周三公布的报告显示，基本消费者物价连续第二个月保持不变。通胀成为人们关注的焦点，预计财政刺激措施和大量人口接种冠状病毒疫苗将推动经济增长，释放被压抑的服务需求。 ② 预计今年春季通胀将会上升，但随着新冠危机初期的价格下跌被排除在计算之外，经济学家们对于通胀是否会在所谓的基数效应之后仍升高还未达成共识。 ③ 穆迪分析资深分析师Ryan Sweet表示：“今年上半年消费者物价指数(CPI)将加速增长，但这将被证明是短暂的。” ④ 剔除波动较大的食品和能源成分后，核心CPI连续第二个月保持不变。这一所谓的核心CPI受到了机票价格暴跌3.2%的抑制。这抵消了医疗保健、汽车保险和烟草价格的上涨。核心CPI同比上涨1.4%，较去年12月1.6%的涨幅有所放缓。 ⑤ 美联储追踪核心个人消费支出(PCE)物价指数，以达到2%的通胀目标，这是一个灵活的平均水平。美联储已暗示，在通胀持续低于目标水平后，将容忍物价上涨。核心PCE价格指数目前为1.5% 美国12月批发库存增长0.3%，预估为增长0.1%； ①美国普查局公布的数据显示，12月批发库存从前月的6,495.4亿美元增至6,515.3亿美元。 ②14位经济学家对批发库存的预测介于增长0.1%至增长0.2%之间。 ③12月不含石油的批发库存增长0.3%。 ④12月批发销售增长0.2%，前一个月增长1.7%。 ⑤12月不含汽车的批发销售增长1.1%。 ⑥12月库存/销售比为1.29，前月为1.31 EIA：美国上周原油库存减少664.5万桶，预估中值为减少80万桶； ①美国能源信息管理局(EIA)公布的库存报告还显示上周出现以下变化： ②汽油库存增加425.9万桶，预期为增加210万桶；精炼油库存减少173.2万桶，预期为减少132.7万桶。 ③库欣原油库存减少65.8万桶；炼油厂开工率上升0.7个百分点；预期下降0.1个百分点。 ④原油进口量减少65万桶/日，原油产量增加10万桶/日 伊拉克石油部长：OPEC+料不会在下次会议上改变产量政策； ① 伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar表示，OPEC+成员国将在3月4日召开会议，各成员国料同意在4月份维持产量不变。他说，最大的产量变化将来自沙特，沙特可能会在3月后结束每日100万桶的单方面减产。 ② Jabbar周三表示：“我认为3月达成的协议将是维持产量水平不变。” ③ Jabbar说，如果半自治的库尔德斯坦自治州政府遵守巴格达的意愿，伊拉克本月原油日产量将为360万桶。 ④ 伊拉克此前也曾表示，将把1月原油产量限制在360万桶，但最终产量超过380万桶/日。 ⑤ 伊拉克石油部长预计，不包括库尔德坦，2月每天石油出口量将达到290万桶/日，这数字与1月大致相仿。 ⑥ Jabbar认为，今年原油价格将在每桶58美元至63美元之间波动。受原油需求增加和疫苗推出影响，布伦特原油价格自2020年末以来已飙升近20％，至每桶约61.50美元 |