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远大国际期货：2月18日财经早餐：美元突破91关口，黄金连跌五日击穿1770，布油涨逾2%逼近65美元周三(2月17日)美元指数创2月8日以来新高至91.05，乐观的经济数据和通胀走强的迹象帮助推动美元走高。现货黄金连跌五日，刷新去年11月30日以来低点至1769.65美元/盎司，因美元走强且美国经济数据好于预期降低了黄金作为避风港的吸引力。油价涨逾2%，美油、布油分别刷新去年1月以来高点至61.73美元/桶、64.96美元/桶，因严寒天气导致美国石油产量创纪录暴跌40%。
07:05 达拉斯联储主席卡普兰参加达拉斯联储主办的线上对话活动，讨论美国和全球经济议题 20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要 21:00 美联储理事布雷纳德发表讲话 23:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 全球主要市场行情一览 美国三大股指涨跌互现，道琼斯工业平均指数收盘再创历史新高，标普500指数收盘基本持平，而纳斯达克综合指数下跌；美债收益率从一年高点回落，投资者权衡经济增长和通胀前景。 道富环球投资管理美国SPDR ETF业务首席投资官Michael Arone表示，那些盈利容易受到通胀冲击而无法支撑当前高估值的公司承受抛压，其中包括科技股，到某个时候，收益率上升可能会带来冲击，但我认为还没有到那儿。 贵金属与原油黄金期货价格录得连续第四个交易日收跌，收于2020年6月以来的最低水平，据道琼斯市场数据，最活跃黄金期货合约周三出现了2018年6月以来的首次死叉，即50日移动平均线下穿200日移动平均线，预示未来长期价格趋势可能是下跌。分析师称，美国国债收益率上涨通常有利于美元升至，这二者都对金价不利。  油价涨逾2%，美油、布油分别刷新去年1月以来高点至61.73美元/桶、64.96美元/桶，因美国最大产油州得州的严寒天气导致全州油田停产，异常寒冷天气预计将在未来数日甚至数周拖累原油产量。  石油价格得到了OPEC+供应限制、沙特额外减产以及新冠疫苗接种导致需求反弹的希望等因素支持。得克萨斯州自上周末以来的历史性寒冷天气进一步推高了油价。美国大部分原油供应来自得州，该州是美国主要炼油中心的一部分。 由于前所未有的严寒天气冻结了美国中部地区的油井作业，美国的石油日产量减少了超过400万桶。严寒天气引发的炼油厂停产则导致美国原油需求减少。瑞穗驻纽约的能源期货主管Bob Yawger表示，这让我们上了一个台阶，美国原油价格可能会在接近65.65美元的地方触顶。 价格上涨的环境使人们更加关注OPEC+，该联盟将于3月4日开会制定政策。OPEC+消息人士表示，鉴于油价回升，该联盟的产油国可能在4月后放松供应限制。 外汇美元周三上涨，创2月8日以来新高至91.05，乐观的经济数据和通胀走强的迹象帮助推动美元兑一篮子货币走高。美元指数继续从上周五触及的三周低位回升，尾盘上涨0.40%，至90.94。周三公布的美国零售销售、工业生产和生产者物价指数(PPI)数据均超预期。这表明随着疫苗接种取得进展，经济从大流行引发的衰退中复苏的动能正在增强。  Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，今天的零售销售数据不仅强于预期，而且是远超预期。工业生产数据也是如此。美元走势从昨天就开始了，今天我们看到的是一种延续。有很多人仍看空美元，但这一上行走势有更多空间。 美联储公布了1月26-27日货币政策会议的记录，与会者表示，在最近经济反弹的迹象下，需要“保持警惕”，他们还讨论了预计近期通胀料上升的问题，并重申了保持宽松政策、以支持境况不佳的就业市场的承诺。会议记录并没有什么令人惊讶的地方。 Chandelr称，总的来说，美联储会议记录没有太多新信息，市场期待美联储主席鲍威尔下周的证词。 尽管经济报告乐观，但美债收益率扭转了近期因抛压减弱而上涨的势头。10年期美债收益盘尾回落至1.270%，盘中稍早一度高见1.331%。 欧元兑美元下滑0.56%，报1.2038。英镑兑美元跌0.33%，报1.3857，周二曾触及2018年4月来最高。 亚洲交易时段，对美国收益率敏感的美元兑日元一度升至106.22，为去年9月以来最高，尾盘回落至105.87，跌0.16%。 其它货币对方面，澳元兑美元跌0.09%，报0.7751；纽元兑美元跌0.33%至0.7191；美元兑瑞郎涨0.72%至0.8989；美元兑加元涨0.09%至1.2702。 国际要闻【美联储会议纪要：“未来一段时间”都无法满足缩减QE力度的条件】美联储发布1月份FOMC货币政策会议的纪要文件，称美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展。恐怕“未来一段时间”都不会满足缩减资产购买（QE）力度的那些条件。对通胀持乐观看法，但对劳动力市场看法偏谨慎。在调整资产购买速度之前，与公众沟通具有重要意义。中期前景改善的程度已经足以让美联储调整利率决议声明中的看法。 【API报告：美国上周原油库存减少580万桶至4.68亿桶】美国截至2月12日当周，API汽油库存增加390万桶，精炼油库存减少350万桶，库欣原油库存减少300万桶；美国上周原油进口增加2.6万桶/日。 【据悉，美国二叠纪盆地的原油生产因严寒天气而冻结，二叠纪盆地原油产量下降了80%，美国原油产量下降超过40%或400万桶/日】 【美联储罗森格伦：预计通胀数据将在将在今年随着时间推移有所改善。如果通货膨胀成为一个问题，美联储会解决它。预计在未来一两年内，通胀无法持续保持在2%左右。市场的某些部分确实存在“泡沫”，但在经济接近充分就业之前，人们对金融稳定性的担忧较少】 【英国央行副行长拉姆斯登：央行有进一步实施量化宽松政策的空间】拉姆斯登表示，央行有进一步空间来扩大债券购买计划以刺激经济，这一表态或预示央行官员可能不愿意将利率降至零以下。拉姆斯登称，英国央行可能会重新评估对该行在金融市场上购买英国政府债券的一些限制。他说，尽管央行不排除负利率，但量化宽松是一种“久经考验的工具”。这些言论表明，尽管英国央行预期新冠疫苗的大力推广能够带领经济强劲复苏，但是央行也不排除增加刺激措施的可能性。 【美国得州禁止天然气公司向外地“出口”燃料】 美国得克萨斯州禁止众多天然气公司向该州之外输送燃料，美国得州将对外天然气销售的禁令将延长至2月21日。得州仍然有19800兆瓦（MW）天然气电力产能处于脱网状态，仍然有17200兆瓦风能/太阳能电力产能处于脱网状态。 【美国证交会考虑提高卖空透明度】华尔街日报援引消息人士的话称，受游戏驿站股价暴涨影响，美国证交会正在考虑是否提高卖空以及非公开出借股票的透明度。十一年前，当局要求美国证交会实施此类规则，但未曾实现。现在，为应对游戏驿站事件带来的股票狂热交易影响，美国证交会正在考虑在其职权范围内，增加卖空交易的透明度。 国内要闻【证券日报头版：机构五大理由唱多A股，牛年首周或迎“开门红”行情】 业内人士普遍认为，对比过去春节行情，今年节后股市上涨的概率更高一些。多数机构表示，五大理由或助A股迎来首周“开门红”行情。首先，节后市场上涨概率较高。其次，周边市场“涨升”不断。A股春节长假休市期间，受经济复苏预期提振，“上涨”成为全球主要市场的基调。第三，大宗商品价格纷纷创出新高。第四，人民币汇率升值，人民币资产对全球资本的吸引力越来越强，A股备受外资青睐。第五，市场资金充裕。一部分市场人士担心的流动性收紧的拐点并未出现。业内人士认为，在欧美更大规模经济刺激计划即将推出的背景下，我国不具备马上收紧流动性的基础。 |