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远大国际期货：4月15日财经早餐：美元走低澳纽大涨，黄金下滑10美元，油价创近四周新高周三(4月14日)美元兑大多数G-10货币下跌，因为包括高盛和摩根大通在内美国一些银行的强劲业绩降低了对避险资产的需求；鲍威尔表示，美联储正在等待价格和就业达到目标后再考虑加息，这也给美元带来压力；欧元兑美元触及3月18日以来最高水平1.1987。现货黄金最低触及1732.72美元/盎司，美债收益率攀升令金价承压。油价一度涨逾5%，打破了长达数周的僵持；美油、布油分别刷新3月18日以来高点至63.44、66.90美元/桶，美国原油库存的下降支撑了全球需求复苏的希望。
09:00 韩国央行公布利率决议 22:45 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话 凌晨02:00 旧金山联储主席戴利在纽约大学线上货币市场会议上就金融稳定和货币政策发表讲话 凌晨04:00 美联储梅斯特参加会议，讨论经济包容性 全球主要市场行情一览美国股市从历史高位回落，科技股普遍走低。首日上市的加密货币交易所Coinbase市值一度突破1120亿美元，后股价跌破发行价。标普500指数多数时间波动剧烈，成分股中PayPal Holdings Inc.和英伟达领跌科技股。 交易员仍在消化一些全球最大银行的业绩报告。高盛大涨，摩根大通下挫，因市场对贷款需求前景感到担忧。EP Wealth Advisors的投资组合策略部门董事总经理Adam Phillips表示，市场持续呈现拉锯态势，投资者正在权衡经济走强前景，同时又要顾虑到通胀压力上升风险。 贵金属与原油周三金价走低，现货黄金一度跌逾10美元，最低触及1732.72美元/盎司，美债收益率上升打击了无收益黄金的吸引力，盖过了美元走软带来的支撑；并且美联储主席鲍威尔表示美国经济势将更强劲增长。 High Ridge futures金属交易部主管David Meger称，美债收益率上扬似乎给黄金市场增添了一些非常轻的压力。不过Meger补充称，金价回落看起来更多是技术性的，1750美元既是短期技术阻力位，也是心理阻力位。 油价飙升至一个月来的最高水平，打破了长达数周的僵持，因美国原油库存的下降支撑了全球需求复苏的希望。纽约原油期货价格大涨了4.9%，创下了3月下旬以来的最大涨幅，此前数周交投区间仅为5美元。美油、布油均创下3月24日以来的最大单日涨幅。 美国能源信息管理局报告显示，该国原油库存经历两个月最大降幅后已处于2月以来最低水平；同时，一个衡量汽油需求的指标连续第七周走高，帮助了一直难以突破每桶60美元的油价。 美国和全球基准原油期货也双双突破了50日移动均线。圣路易斯Confluence Investment Management执行副总裁Bill O’Grady说，在任何市场中，总是存在看跌因素，但是现在我们已经突破了并到了上行通道，这可能意味着我们会重新试探历史高点，如果不是突破它们的话。 外汇美元指数创近四周新低至91.57，因美债收益率持于近期高位下方，降低了美元的相对吸引力，包括高盛和摩根大通在内美国一些银行的强劲业绩也降低了对避险资产的需求。大宗商品货币追随石油和铜价上涨。纽元和澳元在G-10货币中表现靠前，与此同时一项大宗商品指数触及四周最高，瑞士法郎的表现最差。 美元指数跌0.22%至91.64，触及3月18日以来的最低水平；美元指数的一个月风险逆转触及1月初以来的最低水平，反映出了美元的的下行风险。交易员注意到投资者做空美元兑澳元、加元、欧元和英镑的需求。 美联储主席鲍威尔表示，美联储正在等待价格和就业达到目标后再考虑加息，这也给美元带来压力。 BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg表示，整个有利于美元的交易都是基于收益率题材，鉴于收益率已经从高位回落，美元走势基本如出一辙在债市再次对通胀担忧感到不安之前，我认为美元多头头寸仍将受到打击。 欧元兑美元涨0.27％至1.1980，触及3月18日以来最高水平1.1987；上看在1.20的阻力位。Vanda Research的分析师Viraj Patel认为，如果欧元升至1.2020至1.2030的水平，则是做空欧元的机会，该水平也是欧元自1.23至1.17下跌的50%斐波那契回撤位。 英镑兑美元涨0.21％至1.3779；一度上涨多达0.4％，达到一周来的最高水平；在上日受英国央行首席经济学家霍尔丹将离任的消息打击走低后反弹，受助于英国疫苗接种速度。在1.3780水平附近有企业账户的交易。瑞信建议在0.8690卖出欧元兑英镑，中期目标为0.8400，止损位设在0.8760；该货币基本持平于0.86880。 美元兑日元跌0.12%至108.93；跌破了在109的支撑，触及108.75，为3月25日以来最低。交易员关注3月23日低点108.41一线。 澳元兑美元涨1.14%至0.7728；触及3月23日以来的最高点；突破了在0.7710的55日移动均线。纽元兑美元升至三周高位0.7150美元，稍早新西兰联储维持指标利率及资产购买规模不变，符合市场预期。 国际要闻【鲍威尔：美联储可能会在考虑提高利率之前先逐步减少债券购买规模】美联储主席鲍威尔表示，当我们朝着去年12月订立的目标取得明显进展后，我们会缩减购债规模，这很可能远早于我们考虑加息问题的时间。我们尚未就此进行表决 ，但这是一个指引。鲍威尔称，决策者将等到通货膨胀率持续达到2％且劳动力市场完全恢复后再考虑提高利率，这两个条件不太可能在2022年年底全部满足。鲍威尔补充说，他认为美联储实际上不会向市场出售债券，在从2008年金融危机中复苏期间，美联储也没有这样做。我们认为加密资产是投机的工具。 【EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存减少589万桶至4.924亿桶】美国至4月9日当周，EIA汽油库存增加30.9万桶，精炼油库存减少208.3万桶；上周美国国内原油产量增加10万桶至1100万桶/日。 除却战略储备的商业原油上周进口585.2万桶/日，较前一周减少41.2万桶/日；美国上周原油出口减少85.5万桶/日至257.9万桶/日。 【美国纽约联储主席威廉姆斯：美国应当以避免受到长期性伤害的方式全身退出新冠肺炎疫情。美国经济将可以完全重返疫情爆发之前的状态。美国仍然远未实现充分就业，应当竭力在未来1-2年恢复疫情所造成的失业问题。美国经济正强势回归，但面临若干瓶颈；那些瓶颈和众多供应短缺问题将得到化解。远远没有出现支持美联储调整货币政策的那些条件】 【美联储副主席克拉里达：如果人们对美联储的那些模型心存疑惑，美联储的政策必须是稳健的。通胀预期具有至关重要的意义。美联储将在更长时期内维持低利率政策，并推迟加息。预计美联储将在作出任何加息决定之前开始减码QE。我们对美联储关于资产购买的沟通情况感到高兴】 【美联储褐皮书：整体经济活动加速至适度增长的水平。消费者开支强劲，物价略微上涨。虽然供应链受抑，但制造业有所扩张。大部分地区报告提及就业人口适度增长。各地区的前景变得更加乐观，主要依据是新冠肺炎疫苗接种工作的铺开】 【欧洲央行执委施纳贝尔：预计通胀在短期内而不是持续地上升。有迹象显示股市估值过高，尤其是在美国】 国内要闻【国内油价调价窗口15日开启，搁浅和小降的可能并存】4月15日24时，国内成品油新一轮调价窗口将再次开启。据机构测算，截至本调价周期第9个工作日，参考原油变化率为-0.99%，对应汽柴油下调45元/吨，届时油价搁浅或小幅下调均有可能。根据国内成品油调价机制，成品油调价10个工作日一调，当汽、柴油调价幅度低于每吨50元时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（中新网） 【证券时报头版评论：着眼长远，理性看待白马股“闪崩”】 一个季度业绩不及预期，并不能否认部分明星公司的长期价值，也不能掩盖白马股整体的稳健业绩。重仓“闪崩”白马股的基金净值经历了一波回撤，这也提醒各家基金公司更要注重从投资者利益出发，加强上市公司的前瞻性研究，密切关注上市公司盈利的确定性和可持续性。从投资者角度，也不妨 “让子弹再飞一会”。短期来看，受经济周期、投资者情绪、事件驱动等因素的影响，上市公司的真实价值与股价会出现阶段性的较大背离。但从长期看，股价会趋向公司的真实价值。投资者只有着眼长远，排除短期干扰，才能获得满意的长期回报。 |
