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7月6日财经早餐:OPEC+原定会议取消,美元持稳黄金上扬,油价再创32个月新高

周一(7月5日)美元指数尾盘微跌,美元在亚洲交易时段和欧洲早盘曾一度反弹,但到伦敦午盘,已回落至上周三以来的最低水平。现货黄金小幅上涨,收于1790关口之上,美国就业数据喜忧参半,缓解了投资者对更快政策收紧的担忧,帮助金价再次升向每盎司1800美元的水平。美油、布油均涨超1%,分别刷新2018年10月以来高点至76.39美元/桶、77.26美元/桶, 石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟产油国部长周一叫停了石油产量磋商,这意味着产油国尚未就增产达成一致。

商品收盘方面,布伦特9月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.30%,报77.16美元/桶;截至休市,COMEX黄金期货8月合约涨8.7美元,涨幅0.49%,收报1792.0美元/盎司;WTI 8月原油期货涨1.20美元,涨幅1.60%,报76.36美元/桶。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
17:00欧元7月ZEW经济景气指数81.3
17:00欧元区5月零售销售月率(%)-3.14.3
17:00欧元区5月零售销售年率(%)23.98.2
17:00德国7月ZEW经济景气指数79.875.2
22:00美国6月ISM非制造业PMI6463.5

12:30 澳洲联储公布利率决议
16:10 欧洲央行副行长金多斯发表讲话

贵金属与原油


金价周一小幅走高,截至休市,现货黄金尾盘上涨0.25%,报每盎司1791.80美元,因美元疲软,美债收益率下降,美国就业数据喜忧参半,缓解了投资者对更快政策收紧的担忧,帮助金价再次升向每盎司1800美元的水平。

盛宝银行分析师Ole Hansen称,美元已回吐部分近期涨幅,金价“目前守住周五的部分涨幅,再次向前方1800美元的阻力位发起挑战”;与此同时,周五“不太火热”的就业报告“进一步降低了联邦公开市场委员会(FOMC)提早采取任何行动的风险……让金价有了一些上行空间。

本周投资者关注的是定于北京时间周四凌晨02:00公布的美联储最新会议纪录,这可能会进一步揭示政策制定者对通胀和货币政策的看法。

布伦特原油期货价格周一自2018年以来首次升穿每桶77美元,因此前OPEC+没能达成增产协议,导致市场供应比预期更紧张。由于没有达成协议,该集团将继续实施当前的限产措施,石油需求在疫情后复苏之际,全球经济却难以获得额外的能源供应。

道明证券分析师Daniel Ghali表示,按目前情况来看,这对油价来说非常看涨,我们应该会看到能源市场以比最近几个月预期更快的速度收紧。

油价在6月连续第三个月上涨,因新冠疫苗广泛接种帮助提振了原油需求,而OPEC+限制了产量。但油价处于逾两年高点令市场担心全球经济影响,白宫已对汽油价格上涨表示关切

外汇


美元兑一篮子主要货币周一下跌,上周美国就业数据喜忧参半,打消了投资者对货币刺激措施提前结束的担忧,令美元升势受阻。美国市场周一因独立日假期休市。

美元指数尾盘微跌,报92.25,美元在亚洲交易时段和欧洲早盘曾一度反弹,但到伦敦午盘,已回落至上周三以来的最低水平。虽然美国6月新增就业岗位超预期,但失业率上升,劳动力参与率没有变化--表明就业情势取得了积极进展,但在缩减资产购买或加息之前,美联储还有等待的空间。
   
但美联储在6月出乎投资人意料地预计2023年将开始加息、推动美元在三周内上涨约2%的情形下,分析人士认为美元还有进一步上涨的空间。

新加坡马来亚银行的分析师在一份研究报告中说,自美联储在6月转趋鹰派以来,美元对强劲的国内数据越来越敏感,与此同时,一些发达市场和新兴市场仍在抗击疫情,因此,美元的这轮强势可能再持续一段时间,而且目前乐观的冒险氛围可能并非完全不利于美元。

欧元兑美元基本持平于1.1864,英镑兑美元上涨0.14%,至1.3844。美元兑日元跌0.07%,报110.97。

澳元兑美元涨0.05%至0.7530;纽元兑美元持稳,报0.7027;亚洲的新兴市场货币兑美元小涨,在美元上周五下跌后补涨。   

澳洲联储周二将公布利率决议,这让市场感到紧张,因为该央行已暗示将对债券购买计划和收益率目标作出决定。

澳洲联储不太可能调整现金利率,但经济学家预计,央行的三年期国债收益率目标仍将适用于2024年4月到期的国债,但不会延长至2024年11月到期的国债,央行还会灵活实施债券购买计划。

美国银行全球研究部分析师在一份报告中表示,尽管澳洲贸易条件强劲,但澳洲联储的政策成功遏制了澳元强势;但由于低估程度接近历史极端水平,如果央行立场意外鸽派,可能对澳元汇率的影响不大。

国际要闻


【OPEC+取消周一开会的计划 将继续维持当前的产量水平】石油输出国组织(OPEC)+的与会代表表示,由于没有达成协议,取消了周一召开部长级会议的计划。一位代表说,还没有确定再次开会的日期,OPEC+将继续维持当前的产量配额。

【伊拉克石油部长:伊拉克并不希望看到石油价格战,希望在未来10天内看到下一次OPEC+会议的日期安排】

【美国官员敦促欧佩克+成员国找到妥协方案】据白宫官员称,拜登政府正在敦促欧佩克+找到一个折衷的解决方案,以增加石油产量。此前,欧佩克+取消了周一的会议。一名白宫发言人周一表示,尽管美国不是谈判的一方,但它“密切关注欧佩克+谈判及其对疫情后全球经济复苏的影响”。政府官员已与相关国家政府接触,敦促达成妥协方案,使拟议的增产计划得以推进。

【英国计划从7月19日起不再实施社交疏离措施】英国首相约翰逊宣布,计划于7月19日结束社交疏离措施和场馆人数限制,称民众必须学着与新冠病毒共处。在任何场合是否佩戴口罩将改为自愿性质,政府也不再指示民众在家办公。至此,英国的抗疫行动从法律要求向个人责任发生了决定性的变化。包括夜店在内的所有剩余企业都获准重新开放,同时企业无需在允许顾客进入前,要求出示疫苗接种或检测证明。最终的决定需要在7月12日确定

【欧洲央行副行长金多斯:欧元区通胀可能会在2021年四季度达到3%,但上升将是暂时性的,必须确保通胀上扬不会是持续性的现象】

国内要闻


【多家A股公司开展外汇套保,谨防投机不成酿巨亏】今年以来,由于大宗商品大面积涨价,下游企业的成本因此大幅攀升。随着原材料价格步入历史高位,波动明显加大,不少上市公司纷纷发布期货套保公告,以防止价格波动侵蚀企业利润。统计结果显示,近一个月时间,有近30家A股上市公司发布了与期货套期保值相关的公告。利用期货套保自然有盈亏,同时套保量的大小决定着盈亏的幅度。从过往上市公司参与期货套保来看,过程中不乏出现大幅盈利和亏损的案例,因此应理性看待期货套保的盈亏。(证券时报)

【近千新基金蓄势待发,重点发力权益市场】证监会官网数据显示,截至7月2日,已获批尚未发行的基金有440只,这些产品要在获批6个月内推向市场。此外还有514只基金已上报。也就是说,共有954只基金待发或候批,绝大多数将在下半年推向市场。上述产品中,权益类基金仍然是主力军,有449只,占比47.06%;指数型基金231只,占比24.21%;债券型基金177只,占比18.55%。此外,还有70只公募FOF、25只QDII基金,浮动净值型货币基金和公募REITs各有1只。多位公募基金人士表示,下半年将结合市场行情,重点布局权益类基金和“固收+”产品。(证券时报)


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