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FOMC会议纪要缺乏新意,美元创近三个月新高

周三(7月7日)美元指数小幅走高,稍早一度上涨0.3%,触及4月6日以来的最高水平;此前美联储公布的最新政策会议记录显示,决策者在会上讨论了通胀和金融稳定担忧,但没有大意外。

美元指数上涨0.20%至92.72,美联储6月政策会议记录显示,与会委员上月认为,经济复苏的进一步实质性进展“普遍被认为尚未实现”,但他们一致认为,需要准备好,如果通胀或其他风险成为现实,便采取行动。会议记录发布后,美元小幅回落,随后逆转走势,小幅走高。

Jefferies的策略师Brad Bechtel表示,会议纪要中没有太多新内容,因此过去几天积累的用于对冲风险的美元多头头寸“略有平仓”。

由于通货再膨胀交易消退,美国10年期国债收益率跌至1.32%,并一度跌破1.3%,是四个多月来的首次。

BK asset Management董事总经理Kathy Lien指出,今天的会议记录只是证实,美联储极有可能在今年某个时候减少资产购买。美债收益率下滑带来的压力,加上近期一些疲弱的经济报告,可能导致美元对美联储会议记录反应平淡。但她补充说,美国经济正以比欧洲和日本更好的状态从新冠大流行中复苏,这对美元来说是个好兆头;底线是,市场反应不大,但我认为这不会阻碍美元延续升势。

Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Win Thin称,今年下半年推动外汇走势的主要因素之一将是全球央行分道扬镳,一部分央行基于强劲的经济基本面开始逐步缩减货币刺激措施,而另一部分则按兵不动。目前美元指数较2月份美债收益率上次跌至如此低位时高出3%以上,这让我们重新关注预料之中的美国经济表现,以及美联储最终将撤出刺激措施。

欧元兑美元跌0.29%至报1.1790,稍早触及三个月低点1.1782;此前德国公布的数据引发了对经济复苏力度的疑虑。欧元兑日元跌至130.535,逼近6月21日触及的两个月低点130.05。

德国ZEW经济研究院称,德国7月投资者信心跌幅大于市场预期,但仍维持在较高水位,对经济强劲复苏的预期升高。

渣打策略师Steven Englander表示,欧元兑美元下一个值得关注的支撑位是1.1760,接近4月低点;预计不会跌破这一水平,但一旦跌破,则可能打开向1.1670回落的空间。

欧洲央行周四将发布策略评估报告,对短期限欧元期权的兴趣增加。

美元兑日元基本持平,报110.590,守住了从上周触及的15个月低点111.64回升的涨幅;稍早一度跌至6月22日以来的最低点110.40。

其他对风险敏感的货币也受到打击,之前石油输出国组织(OPEC)因主要产油国无法就增加供应达成协议而取消了会议,导致油价暴跌。

美元兑加元涨0.16%至1.2481,盘中触及1.2519,为4月22日以来最高水平。纽元兑美元涨0.11%至0.7019。

澳元兑美元下跌0.13%,至0.7487,在周二反弹后回稳,当日澳洲联储朝着缩减刺激计划迈出第一步推动澳元走高。

澳洲联储宣布了第三轮量化宽松计划,尽管规模比前两轮要小,但仍将0.1%的三年期债券收益率目标限于2024年4月到期债券。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
07:50日本5月贸易帐(亿日元)28952415
13:45瑞士6月未季调失业率(%)3.12.9
13:45瑞士6月季调后失业率(%)32.9
14:00德国5月未季调贸易帐(亿欧元)155151
20:30美国截至7月3日当周初请失业金人数(万)36.435
20:30美国截至6月26日当周续请失业金人数(万)346.9332.5
23:00美国截至7月2日当周EIA原油库存变动(万桶)-671.8-472.3
23:00美国截至7月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-86.9-18.7
23:00美国截至7月2日当周EIA汽油库存变动(万桶)152.2-232

10:15 澳洲联储主席洛威出席线上研讨会
19:00 欧洲央行公布策略评估结果
19:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要
20:30 欧洲央行行长拉加德就欧洲央行的策略评估结果举行新闻发布会

机构观点汇总


分析师:第三季美元将维持强势,料美债收益率缓升现仅适短线操作


富邦金控首席经济学家罗玮周三表示,由于美国经济及企业获利前景优于其他国家,第三季国际美元将维持强势,可望适当抑制原物料价格走升;而随着美国经济解封、逐渐回复正轨,估美债收益率将缓步回升,现阶段仅适合短线操作。

罗玮在下半年展望线上记者会指出,若美国疫情受控,经济回复正轨,基础建设、举债上限、支出法案顺利通过的话,市场将再次出现轮动,资金再度流向欧亚、新兴市场及原物料市场,美元将会转弱;反之美元将因风险趋避而持在高位。

美债方面,他认为,随着美国经济解封、逐渐回复正轨,就业市场改善,美债收益率将缓步回升,现阶段仅适合短线操作。长线布局必须要等到第三季末、第四季初各项不确定因素明朗化之后。

大华银行:英镑兑美元跌破1.3735后将大跌


大华银行技术分析认为,英镑兑美元收盘若跌破1.3735,将大幅回调,上日预计汇价将走强,但不大可能触及1.3910,此预期正确,最初上涨至 1.3898后停滞不前,但随后自高位大幅下跌令人意外,快速下跌似乎有些过度,目前仍未有企稳迹象,可能先测试 1.3760,然后才如期反弹,预期不会触及上周低点1.3735附近,上行方面,阻力位位于1.3835,只有突破1.3860才表明目前下跌压力已缓解。

澳新银行:强劲的国内基本面料支撑纽元


澳新银行认为,强劲的国内基本面将支撑纽元,由于现金利率预期上升,到11月加息概率为90%,周二纽元兑美元上涨是可以理解的,澳洲联储调整刺激举措后,新西兰联储的现金利率预期进一步上升,但隔夜油价暴跌冲击商品货币,削弱风险偏好并打压股市下挫,考虑到良好的国内形势,纽元能够挺过这一挑战,但预计会出现波动,技术面来看,支撑位依次位于0.6900和0.6940,阻力位依次位于0.7100和0.7230。


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