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远大国际期货：8月4日财经早餐：美元小幅上涨，金价从历史高位回落，油价涨逾1%，关注澳洲联储决议周一(8月3日)美元指数小幅上涨，盘中一度逼近94关口，因美元在7月录得10年来最差月度表现后，投资者出脱近期建立的部分空头仓位；金价从创纪录水平下滑，因积极的经济数据推高美国股市且美元攀升。美油涨逾1%，积极的制造业活动指数令油价得到支撑。但一些交易商认为，OPEC及其盟友放宽产量限制、以及冠状病毒感染病例激增，将使油价上涨空间有限
12:30 澳洲联储公布利率决议 全球主要市场行情一览 美国股市周一上涨，科技股领涨。纳斯达克100指数创出纪录高位，因投资者寻找居家经济的最大受益者。此前公布的经济数据表现正面，另外白宫据称考虑绕开国会自行采取行动来延长补充失业救济。8月伊始，投资者选择忽视新冠感染率和一些主要城市恢复严格疫情防控的情况。Spectrum Management Group的总经理Bob Phillips表示，动能招来更多动能，我们认为市场已经超买，但一直有买需，两党都强烈希望通过某种形式的刺激计划，我认为从市场反应来看，市场对此抱有预期。 贵金属与原油 黄金期货价格周一小幅上涨，刷新历史最高收盘纪录。但美元反弹令金价涨幅受到抑制，使其未能收在重要的2000美元心理关口之上。Comex12月黄金期货盘中最高上涨至每盎司2009.50美元。尽管涨势似乎暂停，但那些认为金价高估的分析师并不认为金价会大幅下跌。  Oanda高级市场分析师Craig Erlam称，今日早间金价再次突破2000美元关口，但美元的反弹无疑已经使黄金失去了一些上涨动力。”美元升值会使以该货币计价的资产变得更加昂贵；在上周创下历史新高后，黄金出现获利回吐似乎是理所当然的事，但没有任何迹象表明现阶段金价会出现更大的回调。美国国债收益率的上升，似乎也限制了黄金的反弹。由于黄金不提供收益率，因此无风险国债的收益率上升可能会削弱黄金的避险魅力。 法国巴黎银行表示，由于美元疲软和全球经济长期动荡，回调可能是有限的。 原油价格创出接近两周来最大涨幅，追随了股市的强势，因为美国、欧洲和亚洲的经济数据表明，疲软的需求显现出一线生机。  7月份美国制造业扩张速度达到2019年3月以来最快，欧元区制造业则实现了一年半以来首次扩张。中国的一项私营部门数据显示，7月份制造业活动增长速度达到2011年1月以来最快。Tradition Energy的市场研究副总裁Gene McGillian表示，如果经济活动继续加强，那么将导致需求增加，进而为市场提供支持。 不过，石油输出国组织及其盟国从本月开始收缩减产力度的决定阻止了油价进一步走高。OPEC+8月份的石油日产量将比7月增加150万桶左右。俄罗斯上个月已经稍微提高了产量。 在全球冠状病毒病例超过1800万、需求前景黯淡的背景下，原油期货仍难以在每桶40美元以上大幅反弹。摩根大通分析师表示，有越来越多的证据表明石油需求复苏正在失去动力。该行分析师在报告中表示，随着出行指标已经停滞不前，全球石油消费量可能在每天约9000万桶左右达到新平衡，而之前预期的数字为一亿桶左右。 外汇美元指数周一微升，因美元在7月录得10年来最差月度表现后，投资者出脱近期建立的部分空头仓位。欧元下跌，此前公布的欧元区经济数据喜忧参半，且该地区多个成员国公布新冠病例数增多。伴随避险需求减弱，日元和瑞郎下跌，美国国债收益率上升。G-10货币中瑞典克朗领涨，瑞郎垫底。  美元在美国经济数据公布后收窄涨幅，纽约尾盘仅小幅走高。美元指数盘中高见93.997，尾盘升0.09%，报93.52。策略师表示，美元今日的强势可能在一定程度上归因于投资者出脱空头头寸。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler称：“人气有些过了，市场人气的剧烈波动达到了如此极端的程度，这导致投资者出脱空头头寸，但他补充称，预计美元将恢复跌势。” 美国商务部周一发布的另一份报告显示，受私人和公共支出双双下滑影响，继5月下降1.7%后，6月份建筑业支出下降0.7%，为连续第三个月下滑，使支出降至一年低点1.355万亿美元。美国供应管理协会(ISM)公布的调查显示，美国7月制造业活动加速至近一年半以来最高水平，不过招聘活动依然低迷。 据机构计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客愈发看空美元，美元净空仓规模增至2011年8月以来最大。 欧元兑美元下跌0.14%至1.1762，跌幅一度达到0.7%，触及日内低点1.1696，之后在纽约午后缩减跌幅；数据显示整个欧元区的工业都受到了裁员冲击，欧元受此影响下跌。欧元受到长期看涨期权支撑；1年期skew升至0.2175，为3月以来最高水平，看涨期权需求更高。欧元兑美元执行价为1.1650的18亿欧元期权将于周二到期。 法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes在报告中称，如果美国感染率现在开始放缓，市场对欧洲经济将有更好表现的观点就可能受到质疑。 美元兑日元上涨0.11%至105.95；曾纽约早盘触及日内高点106.47；106.60左右的关键阻力区域限制了涨势。伴随并购消息的空头回补提振了美元/日元；一位驻香港交易员称，在东京，106.20上方的止损买盘被触发。 全球新冠病例数增多推动了周一多个货币的走势，澳元兑美元下跌0.27%至0.7124；稍早曾跌至0.7076，此前澳大利亚维多利亚州因近期病例激增而宣告灾难状态；止损卖盘预计在0.7000。 国际要闻【美国参议院少数党（民主党）领袖舒默：民主党在失业援助问题上坚持立场，在疫情援助方案问题上仍有许多分歧】 【美联储布拉德：将通胀预期保持在2%至关重要，预计利率在未来很长一段时间内都将保持低位。预计第三季度经济将出现大幅反弹】 【美联储卡普兰：除非能更好地控制疫情，否则预计年底的失业率将在约9%或10%左右，不赞成将前瞻性指引与通胀挂钩，更愿意将未来的任何前瞻性指引与就业挂钩，或者将通胀和就业两者结合起来】 【美联储埃文斯：预计美国2020年底的失业率为9.5%，2021年底为6.5%，除非通胀升至2.5%，否则没有必要加息，可能在任何时候都不会使用负利率作为工具】 国内要闻【证券时报：券商资管看好权益市场 警惕投资“价值陷阱”】随着券商资管产品的中报相继公布，券商资管重仓股显露真容。从券商资管机构对后市的研判来看，投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心，认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散，宽松的货币环境也将进一步助推股市向好，预计将进一步维持仓位或择机加仓。东方红资管基金经理王延飞认为，二季度消费者服务、医药、食品饮料表现相对较好。流动性宽松的环境，使得行业估值分化进一步演绎。“在当前很多板块的估值仍在历史较低水平的情况下，我们对权益类资产长期带来的收益充满信心，也要去思考是否存在‘价值陷阱’。” |
