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9月2日财经早餐:经济数据为美联储激进加息提供更大空间,聚焦非农能否助美元一路高歌,金价连跌三日下破1700

北京时间周五(9月2日)亚市早盘,美元指数交投于108.67附近;美元指数周四再度刷新二十年新高至110,美国数据显示经济具有韧性,给美联储激进加息以遏制通胀提供了更大空间;金价连续第三天下跌,7月以来首次跌破1700关口;油价急挫近3%,对高通胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧;另外,市场聚焦于晚间公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。



商品收盘情况:布伦特原油期货下跌3.4%,结算价报每桶92.36美元。美国原油期货下跌3.3%,报每桶86.61美元;美国期金收低1%,结算价报1709.3美元。

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨0.46%,至31656.42点;标普500指数上涨0.30%,至3966.85点;纳斯达克指数下跌0.26%,至11785.13。

周五前瞻





全球市场一览



美国股市盘尾一轮反弹帮助标普500指数在周四收高,结束了此前的四日连跌,投资者的关注点转向将于周五公布的关键美国就业报告。



股市在盘中大部分时间里均为下跌。此前数据显示,美国上周初请失业金人数降至两个月的最低水平,同时8月份裁员人数下降,这表明美联储有空间继续激进加息以推动劳动力市场放缓。投资者正在等待将于周五公布的月度非农就业报告,以获得更多关于劳动力市场的证据。

接受路透访查的经济学家预计8月将增加30万个工作岗位。富国银行经济学家Jay Bryson将其预测从32.5万个修正为37.5万个,摩根士丹利经济学家Ellen Zentner预计就业岗位料增加35万个。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“今天市场的焦点是明天早上。目前市场超卖,反弹或至少不抛售的催化剂将是一份较弱的就业报告,特别是在薪资方面。”市场和美联储一样,都看重数据。市场将对每一个或将暗示美联储何时可能接近结束的数据保持警惕。”

标普500指数在盘中稍晚勉力反弹,此前曾低见3903.65点,接近一些分析师认为的3900点的强劲支撑水平。指标标普500指数在之前的四个交易日累计下跌近6%,跌势于上周五开始。当日美联储主席鲍威尔表示,即使在连续加息75个基点之后,联储仍将激进加息以对抗通胀,这一信息在最近几天得到了其他美联储官员的回应。 尽管上涨,但市场基调呈防御性,医疗保健股上涨1.65%,公用事业股上涨1.42%,二者领涨。

其他经济数据显示,物价压力进一步缓解,由于就业和新订单回升,8月美国制造业稳步增长。交易员预计美联储9月连续第三次加息75个基点的可能性为73.1%,并预计利率将在2023年3月达到3.993%左右的峰值。美联储加息的预期路径增加了人们的担忧,即联储可能犯政策错误并让利率过高,使经济陷入衰退,而通胀已经有了缓解的迹象。在利率上升的环境下,投资者也变得更加关注企业盈利,这种环境也刺激了美元反弹。包装食品制造商荷美尔(Hormel Foods Corp)下跌6.56%,此前该公司下调了全年的利润预测。

贵金属



金价周四跌破1700美元的关键水平,为7月以来首次,因美元上涨和对激进加息的预期削弱了黄金的吸引力。道明证券的商品策略师Daniel Ghali称:”如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)坚持其通胀使命并保持高利率,甚至在经济衰退时也不降息,对黄金来说不是好兆头。如果黄金跌破1675美元的区间,我们预计会出现大量卖压。”



全球最大黄金支持交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的持金量周三降至31294673盎司,为1月以来最低,这也反映了投资者情绪。

美元指数升至20年最高,此前数据显示美国8月制造业增长,且上周初请失业金人数下降,这给美联储激进加息提供了更大的空间。 现货白银下跌1%,至每盎司17.99美元,此前曾触及两年多来的最低水平。

原油



油价周四急挫近3%,人们对高通胀和加息削弱燃料需求的担忧加剧。瑞士宝盛银行(Julius Baer)分析师Norbert Rucker表示:“世界的石油需求停滞不前,而供应却在逐步增加,主要受助于美国页岩油的荣景。周四的调查显示,亚洲制造业活动在8月下降,使该地区本已脆弱的复苏前景变得暗淡。



石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟的数据,由于成员国产量不足,2022年石油市场仍将出现仅40万桶/日的小幅过剩,远低于此前的预测。

OPEC+还预测2023年石油市场将出现30万桶/日的短缺。

英国方面称,英国将致力于由美国主导的对俄罗斯石油价格设定上限,而俄罗斯一名高级官员则称,该国将拒绝以上限价格出售石油。英国财政大臣扎哈维昨日表示,他相信价格上限计划会成功。七国集团财长预计将于周五举行会议,并批准一项限制俄罗斯石油价格的大纲。但该计划面临几个重大问题,包括上限的设定水平,以及俄罗斯是否会同意以上限价格出售石油。

外汇



美元指数周四创下20年新高,对利率敏感的日元触及24年最高,此前美国数据显示经济具有韧性,给美联储激进加息以遏制通胀提供了更大空间。



稍早一份政府报告显示,美国上周初请失业金人数进一步下降,与对工人需求强劲和劳动力市场状况吃紧的情况一致。随后,美元攀升。另有数据显示,尽管美联储为应对处于数十年高位的通胀而大幅加息,增加经济衰退的风险,但8月美国企业裁员人数仍然下降。

美国供应管理协会(ISM)的数据显示,随着就业和新订单反弹,美国制造业在8月稳步增长,同时,价格压力进一步缓解强化了人们对通胀可能已经触顶的看法。

Oanda首席市场分析师Edward Moya表示:“美元创下新高并不令人惊讶,这既是因为全球经济疲软带来的避险资金流,也是因为具有韧性的美国经济为美联储继续保持激进铺平道路。美元已从小憩醒来,这对欧洲货币来说可能意味着更多的痛苦。”

美元指数上涨0.671%,报109.59,稍早曾触及109.99的2002年6月以来最高。在稳健的经济数据支持下,对美联储在9月20-21日会议上连续第三次加息75个基点的预期正在上升,联邦基金利率期货市场盘尾显示,加息75个基点的可能性约为77.1%。 这帮助推动指标10年期美国国债收益率达到3.297%的两个多月最高。

市场的注意力现在将转向将于周五公布的美国8月非农就业报告,这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。

一份强劲的报告可能有助于避险美元吸引更多需求。忠利保险资产管理(Generali Insurance Asset Management)的分析师表示:“即使在创下新高后,美元的强势仍有进一步延申的空间,受助于全球经济放缓,尤其是欧洲能源危机。”

欧元兑美元下跌0.99%,回落至平价以下,报0.9953美元,英镑兑美元创下1.1501美元的两年半新低,盘尾下跌约0.69%。一项调查显示,8月整个欧元区的制造业活动连续第二个月萎缩。本周欧洲能源价格略有回落,但仍处于高位。

美元盘尾上涨0.81%,报140.095日元。 摩根大通(JPMorgan)策略师Sosuke Nakamura表示:“主要驱动因素仍然是日本和美国之间的利率差异,甚至今天的价格走势也只是跟随美国利率的隔夜升势。我们认为未来的路径将取决于美国利率的表现。”对风险敏感的澳元纽元也遭抛售,部分归因于向避险资产转移,二者均触及7月以来最低。澳元盘尾下跌0.89%,报0.67825美元;纽元下跌0.83%,报0.6069美元。

人们普遍预计加拿大央行下周将再次以超大幅度加息,20年来首次将其政策利率提高到限制性区域,但对于之后是否会暂停加息的押注却意见不一。加拿大央行总裁麦克勒姆明确表示,央行专注于将利率升至中性利率的“高端或略高于 ”中性利率,即货币政策既不刺激也不拖累经济的2%-3%的区间。在过去的20年里,中性利率区间已经下降了。

National Bank Financial的经济和战略主管Taylor Schleich说,“由于前端发力的升息,加拿大央行可能希望暂停升息周期,让经济有时间赶上来,”他预计9月7日将加息75个基点。他指出,就对央行的重要性而言,通胀和就业数据都超过了GDP。

市场要闻


德法“气荒”外溢,瑞士今冬电力供应告急

眼下,欧洲各国都在紧锣密鼓地为今年过冬储备天然气。但因来自俄方的天然气锐减,欧洲出现能源供应紧张局面。受此影响,此前冬季主要依靠德国和法国供电的瑞士也受到波及,加上自身天然气存储建设滞后,瑞士今年冬天电力短缺风险不断增加。境内多山多湖的瑞士并非能源小国,相反,依靠阿尔卑斯山腹地的数百座水电站,瑞士能够在夏季轻松满足本国的电力需求。但每当冬天来临,国内能源需求激增,河流水位下降,水力发电产能减少,缺乏天然气存储设施建设的瑞士只能从邻近的德国和法国进口电力。(央视)

英国承诺设置俄罗斯石油价格上限

英国方面称,英国将致力于由美国主导的对俄罗斯石油价格设定上限,而俄罗斯一名高级官员则称,该国将拒绝以上限价格出售石油。英国财政大臣扎哈维昨日表示,他相信价格上限计划会成功。七国集团财长预计将于周五举行会议,并批准一项限制俄罗斯石油价格的大纲。但该计划面临几个重大问题,包括上限的设定水平,以及俄罗斯是否会同意以上限价格出售石油。

巴西国家石油公司今年7月以来第四次下调汽油价格

当地时间9月1日,巴西国家石油公司(Petrobras)宣布从次日起下调向分销商出售的汽油价格。调价后,每升汽油将从原来的3.53雷亚尔(约合人民币4.68元)降至3.28雷亚尔(约合人民币4.34元),调整幅度为7.08%,创去年年初以来最大降幅。这也是巴西石油公司自今年7月以来第四次下调向分销商出售的汽油价格,经连续调整,七月中旬至今,汽油价格已下跌19%。最近几周,该公司还分别下调柴油和航空燃料价格。此前,因国内燃料价格问题,该公司已在年内连续更换三位总裁。(央视新闻)

德国今年冬天对俄罗斯天然气供应更加悲观

德国方面表示,今年冬天将不能再依赖俄罗斯的天然气供应,因为欧洲正面临能源危机的关键时刻,北溪1号天然气供应本周因维护而中断,预计下个月将有更多情况。欧洲越来越多的人预计,这些石油管道将被用作迫使欧盟实施制裁的一种手段。据消息人士透露,柏林政府已经准备好应对10月中旬北溪天然气管道更多维护带来的持续中断。其中一位知情人士称,这次停运可能会比目前的停运时间更长。

美国30年期按揭贷款利率升至6月末以来最高水平

美国的抵押/按揭贷款利率连续第二周攀升,可能进一步给房地产市场降温。房地美周四发布声明称,30年期按揭贷款利率升至5.66%,为6月底以来最高水平,今年按揭贷款利率飙升导致销售突然放缓。而且,市场上有意向的买家减少,卖家也在犹豫。Redfin Corp.的数据显示,截至8月21日的四周,新挂牌数量同比减少15%,为疫情爆发以来最大年降幅。

意大利工业家联合会主席:若俄天然气断供或将致意五分之一工业生产停产

意大利最大商会组织——意大利工业家联合会主席博诺米向媒体表示,如果俄罗斯完全中断向意大利供应天然气,或将导致该国五分之一的工业生产停产。博诺米说,如果俄罗斯完全停止天然气供应,意大利将出现40亿立方米天然气缺口,即便意大利天然气储量达到政府设定的最大储备量的90%,也无法覆盖这个缺口。而如果这个用气缺口全部施加到工业领域,那么几乎五分之一意大利工业生产将停产。博诺米认为,应该慎重考虑在最坏的情况下采取天然气限量配给制,工业停产意味着将大量工业企业和就业岗位置于险境,当前工业生产事关国家安全。(央视新闻)

我国液化天然气装备关键技术获突破

据央视新闻消息,今天(9月1日),中国海油宣布,我国自主研发制造的国内最大尺寸液化天然气卸料臂在江苏正式投用。卸料臂是连接运输船与接收站管线,输送液化天然气的重要通道,被称作接收站的“咽喉”。作业中,卸料臂不仅要承受-162℃的液化天然气的超低温考验,自动适应5米左右的潮汐落差和高达65米/秒的风荷载影响,还要具备快速对接、紧急脱离、自动关闭等复杂功能,世界上仅少数国家掌握设计与制造的关键技术。此次投用的卸料臂在国内率先具备装卸一体化功能,既可以接卸液化天然气,也可以实现向运输船反输,灵活性更高。国产卸料臂实现技术突破,可降低设备采购费用40%,缩短供货周期8个月。


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