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9月9日财经早餐:英女王去世,一个时代的落幕!金价受累于鲍威尔重申激进加息,欧央行史无前例加息75基点

北京时间周五(9月9日)亚市早盘,美元指数交投于109.65附近;周四美元兑日元攀升,此前美联储主席鲍威尔重申,美联储将继续加息以抑制急升的通胀,并警告称不能过早放松货币政策,英镑小幅回落,英国伊丽莎白女王去世;欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点,让存款利率自2012年以来首次超过0;金价受累于鲍威尔讲话下滑,原油上涨超1%,因为一些技术性交易员趁下跌买入,而且俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气



商品收盘情况布伦特原油期货上涨1.3%,报收于每桶89.15美元;美国原油上涨2.0%,报收于83.54美元,美国期金收跌0.4%,报1720.20美元。

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨0.61%,至31774.52点;标普500指数上涨0.66%,至4006.18点;纳斯达克指数上涨0.6%,至11862.13点。

周五前瞻





16:30 英国央行公布通胀程度调查报告;17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话;22:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话。

全球市场一览



美股主要股指周四上涨,主要受金融机构和医疗保健公司的提振,投资者消化了决策者的鹰派发言,这些发言巩固了美联储本月晚些时候将大幅加息的赌注。由于对美联储下一步将如何抑制急升的通胀的担忧仍然存在,主要股指在震荡交投中来回拉锯。



总部位于波士顿的Columbia Threadneedle Investments的股票收入高级投资组合经理Grace Lee说:“现在有很多不确定性,我认为人们下决心的时间不会超过5分钟或5秒钟,你知道,直到看到隧道尽头的光,或者形势进一步明朗。”货币市场交易员认为,美联储在本月会议上加息75个基点的几率为87%。

美银、巴克莱和富瑞金融集团(Jefferies)表示,他们现在认为将加息75个基点。之前,巴克莱银行认为可能是50个基点或75个基点,而美银和富瑞则押注将加息50个基点。

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示,美联储“坚定地致力于”抗击通胀。他还称,需要一直坚持下去,直到工作完成。

芝加哥联储主席埃文斯称,降低通胀是“首要工作”,为此,美联储“很可能”在本月再加息75个基点,这一表态与其他美联储官员类似。

投资者还在等待下周的美国8月通胀报告,以寻找新的线索,了解美联储是否会在9月20-21日举行的下次政策会议上加息50个基点,或者75个基点。

在欧洲央行史无前例地加息75个基点并发出进一步加息的信号后,对全球范围内激进收紧货币政策的担忧在周四令股市陷入停滞。 同时,数据显示,上周美国初请失业金人数下降到三个月最低,凸显劳动力市场的韧性,即使美联储在加息。
随着再次以超大幅度加息的几率越来越大,对利率敏感的标普500银行股和医疗保健股分别上涨2.8%和1.8%。

Regeneron Pharmaceuticals Inc抗盲治疗药物Eylea被证明在注射间隔时间较长、剂量较大的情况下同样有效,其股价跳涨18.8%。这提振了医疗保健股。

Lee称,“人们正在争相避险。医疗保健是一个非常安全的板块,仍然相当便宜,更广泛的金融板块也是如此。”

贵金属



金价周四下滑,此前美联储主席鲍威尔的言论巩固了在即将举行的政策会议上加息75个基点的预期。鲍威尔说,美联储“坚定地致力于”抗击通胀,但他称,仍希望在没有先前抗击通胀所涉及的“非常高的社会成本”的情况下做到这一点。  


   
道明证券商品策略师Daniel Ghali说:“鲍威尔的评论与杰克森霍尔会议时完全一致,他没有回击市场对9月会议上将增加75个基点的定价。”

联邦基金利率期货目前的定价是,美联储在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性为85%。数据显示,上周美国初请失业金人数降至三个月低点,凸显了劳动力市场的强劲。 在鲍威尔发表评论后,美元徘徊在近期峰值附近,使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。

当天早些时候,欧洲央行将其关键利率史无前例地提高了75个基点,并发出了进一步加息的信号,将抗击通胀放在首位。

原油



原油价格周四上涨超1%,因为一些技术性交易员趁下跌买入,而且俄罗斯威胁要停止向一些买家出口石油和天然气。油价在前一个交易日跌至七个月低点。



尽管美国原油库存意外增加,有消息称美国正在权衡是否需要从战略储备中释放更多的原油,以及疫情蔓延和全球利率上升将减缓经济活动并打击燃料需求,但油价依然上涨。   

美国能源信息署表示,由于进口增加和政府紧急储备的持续释放,美国上周的原油库存激增了近900万桶。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说,“这批增加的石油库存大部分来自战略石油储备。我们越快清空战略石油储备,未来的库存减少量就会越大。”
美国能源部长格兰霍姆周四告诉路透,拜登政府正在考虑在当前计划于10月结束后,是否需要进一步释放国家紧急储备中的原油。   

周三,这两大指标合约都大跌了5%以上,收于1月中下旬以来的最低水平,美国原油一个月来首次进入技术性超卖区域。

俄罗斯总统普京威胁说,如果欧洲买家施加价格上限,他将停止石油和天然气出口,这也给价格带来了支持。

欧盟提议为俄罗斯天然气价格设定上限。比利时能源部长提议对天然气批发价格设置上限,而不仅仅是从俄罗斯的进口。英国表示,它将在两年内为消费者的能源账单设定上限。

欧洲央行将关键利率史无前例地提高了75个基点,并发出了进一步加息的信号,将对抗通胀放在首位,即使该地区的经济正在走向可能的冬季衰退。

外汇

美元兑日元周四上涨,在过去10个交易日中第九日攀升,此前美联储主席鲍威尔重申,美联储将继续加息以抑制急升的通胀,并警告称不能过早放松货币政策。在过去几个月里,美元兑日元一直是对美国利率预期最敏感的货币对。



欧洲央行史无前例地将利率提高了75个基点,让存款利率自2012年以来首次超过0。欧元兑美元最初升穿平价水平,但随后在鲍威尔发言之际转弱。美联储官员很快将进入9月20-21日会议前的静默期。

鲍威尔在加图研究所(Cato Institute)举办的会议上表示,美联储需要一直坚持下去,直到工作完成。他还称联储“坚定地致力于”抗击通胀。 Bannockburn 全球外汇首席市场策略师Marc Chandler表示,“我不相信美元已经到了峰值了。鲍威尔没有在他杰克森
霍尔的讲话或副主席布雷纳德(Lael Brainard)昨天的讲话的基础上,增加任何新内容,但我预计美元将在下周的消费者物价指数(CPI)出炉前进行盘整。”

美国利率期货市场预计美联储在本月会议上再加息75个基点的可能性为87%,这将使联邦基金利率上升至3.0%-3.25%的区间。

芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)周四表示,美联储 “很有可能”在9月的会议上加息75个基点,他在货币政策辩论中通常倾向于鸽派。   

巴克莱银行在其最新的研究报告中表示,预计本月将加息75个基点,该行还指出,若8月的CPI数据不及预期,美联储有可能加息50个基点。

午后交易中,美元兑日元上涨0.1%,至143.96。周二一度触及24年来最高的144.99。美元指数持平于109.63,前一天曾触及2002年6月以来最高。欧元兑美元下跌0.1%,至0.9994美元。欧洲央行表示,预计将继续提高利率以抑制需求,抗击通胀是首要任务。

欧洲央行行长拉加德(Christine Lagard)表示,“我们预计将进一步加息,因为通胀仍然过高,而且可能在较长一段时间内保持在我们的目标之上。”她补充称,决策者们周四一致同意加息75个基点。日元尤其受到最近美元走强的打击,因为日本央行仍然是唯一的鸽派央行。

日本财务省财务官神田真人周四表示,日本已经准备好在外汇市场采取行动,并且不会排除采取任何措施来应对最近日元走势中看到的“明显过度的波动”。交易员们都在关注日本是否会进行干预以提振日元。但Bannockburn的Chandler认为,日本不太可能干预市场。他称,日本知道美国不赞成干预,尽管(美国财政部长)耶伦(Janet Yellen)不怎么谈论这个问题,但美联储的强势美元政策是存在的。强势美元是金融况状收紧的一部分。”

英镑兑美元下跌,此前,英国伊丽莎白女王去世。伊丽莎白女王是英国在位时间最长的君主,70年来一直代表英国国家形象。
   

市场要闻


英媒:英国女王伊丽莎白二世去世

英国天空新闻网刚刚消息,英国女王伊丽莎白二世去世,终年96岁。伊丽莎白二世在父亲乔治六世去世后于1952年2月6日即位,后于1953年6月2日加冕,是英国迄今最长寿、在位最久的君主。据美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,在英国女王伊丽莎白二世去世后,查尔斯继位成为英国国王。

女王去世后,多个英国工会暂停罢工行动

据路透社报道,在伊丽莎白二世去世的消息传出后,多个英国工会表示,他们将暂停预定的罢工抗议活动。

据报道,英国通讯工人工会的部分成员原计划当地时间9日就薪酬纠纷采取罢工行动,但工会表示,取消该计划。英国铁路、海事和运输工人工会则称,已暂停原计划于15日至17日举行的罢工行动,并就伊丽莎白二世去世向国家表示深切哀悼。

英国央行预计未来会在纸币上印刷查尔斯国王的画像

据英国天空新闻最新消息,在英国女王去世后,英国央行表示,印有女王头像的纸币仍然是法定货币。英国央行称:“在哀悼期结束后,将对现有的纸币发布进一步的公告。”天空新闻称,伊丽莎白二世是首位出现在英国央行发行的纸币上的君主,预计未来会在纸币上印刷查尔斯国王的画像。(环球网)

欧洲央行加息75个基点

欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点,符合市场预期,为1999年来首次大幅加息75个基点;预计将进一步加息,预计在未来几次会议上将进一步加息,以抑制需求,并防范通胀预期持续上行的风险。欧洲央行紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资将至少持续至2024年末,通胀将逐渐缓和,未来利率路径将取决于数据;欧洲央行打算继续全额再投资购债计划和紧急抗疫购债计划下购买的到期证券的本金,在该计划开始加息的一段较长时间内,无论如何,只要维持充足的流动性条件和适当的货币政策立场是必要的。疫情造成的持久脆弱性仍对货币政策的顺利传导构成风险,这种展望反映在最新的工作人员对经济增长的预测中,今年剩余时间和整个2023年的经济增长预期都被大幅下调。

美国劳工统计局:2021年所有消费单位平均年支出较去年增长9.1%

当地时间9月8日,美国劳工统计局发布2021年消费者支出报告,显示2021年美国所有消费单位的平均年支出为66928美元,比2020年增长9.1%。同一时期,城市消费者物价指数(CPI-U)上升了4.7%,税前平均收入增长了3.7%。

印度方面预计五年内电力需求增速将近乎翻倍

印度中央电力局CEA计划草案显示,印度预计在截至2027年3月的五年内,每年电力需求增速将平均达到7.2%,较截至2022年3月的五年内的增速几乎翻倍。印度将在截至2027年3月的五年内增加的165.3吉瓦发电能力,其中大部分将是可再生能源,意味着在目前404.1GW的装机容量基础上增加41%。新的太阳能发电厂将占92.6GW,风能发电厂将占25GW,在建燃煤发电厂将占25.8GW,核电站将占7GW。印度还计划在截至2027年3月的五年内,淘汰11座燃煤电厂,总装机容量为4.62GW。煤炭仍将是印度发电的主要燃料,预计发电燃料需求将增长3.8%。

普京的能源牌可能是一把双刃剑

俄罗斯一份非公开文件称,如果欧盟在2027年前放弃俄罗斯天然气,那么到2030年,俄罗斯预算收入每年可能减少4000亿卢布(65.5亿美元),并且到2027年,俄罗斯每年天然气出口可能会减少1000多亿立方米,几乎占2021年总出口的一半。因此,在截至2030年的8年内,天然气行业的投资将减少约410亿美元。合作伙伴退出液化天然气生产项目,将改变新产能投产的时间。由于俄罗斯匆忙进行调整,石油产品出口可能减少近55%,即减少8000万吨,至2021年的水平,这反过来将导致炼油业务减少25%—30%,并难以确保国内市场汽油生产充足,导致燃料价格上涨。

栗战书出席第七届东方经济论坛全会并致辞

第七届东方经济论坛全会7日下午在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。中国全国人大常委会委员长栗战书出席并作了题为《推动世界多极化进程 开启区域合作新篇章》的致辞。栗战书指出,中国是俄罗斯远东开发的重要合作伙伴,中俄开展远东合作是两国元首亲自推动和规划的重要合作内容。中方将进一步加强同俄罗斯的贸易、能源、农业、基础设施建设、科技、教育、医疗、文化等领域的全方位合作,继续支持和参与俄罗斯远东开发,助推中国东北全面振兴与俄远东开发国家战略深度对接,促进中俄在远东合作取得丰硕成果。


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