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原油交易提醒:强势美元打压油价,拜登政府考虑以80美元左右价格购买原油补充储备

9月14日(周三)亚市盘初,美油交投于87.77美元/桶附近;油价周二收低近1%,逆转了盘中早些时候的涨势,美国8月通胀数据意外上涨,为美联储下周再次大幅加息提供了理据;早间数据显示上周美国原油库存猛增,且拜登政府据悉考虑以80美元左右的价格购买原油以补充储备。



日内重点关注美国8月PPI年率、EIA数据。

影响油价利空因素


【上周美国原油库存猛增约600万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存增加,汽油库存下降。截至9月9日的一周,原油库存增加了约600万桶,汽油库存减少了约320万桶,而馏分油库存增加了约180万桶。

【拜登政府据悉考虑以80美元左右的价格购买原油以补充储备】

知情人士透露,当原油价格跌至每桶80美元左右时,美国政府可能会开始买入原油以补充应急的战略石油储备。拜登政府官员正在考虑采取此类行动的时机,以保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。与此同时,官员们还试图让产油商相信政府不会让油价暴跌。此外,官员们的目标是减缓战略石油储备的释放速度,以在冬季使石油市场得以保持平稳。
   
【美国8月通胀意外攀升 美联储下周加息75个基点可能都不够】

8月美国消费者物价意外上涨,核心通胀在租金和医疗保健价格攀升的情况下加速,这给美联储下周第三次加息75个基点提供了理据。8月CPI环比上涨0.1%,同比涨8.3%,均高于预期。由于颇具韧性的劳动力市场支持强劲的薪资增长,通胀可能还没有触顶,这将让美联储在激进的货币政策道路上保持一段时间。拜登表示,“需要更多的时间和决心来降低通胀”。

美股三大股指创两年来最大跌幅】

美国三大股指周二大跌,市场遭遇广泛抛售,此前一份高于预期的通胀报告粉碎了美联储在未来几个月可能放缓其紧缩政策步伐的希望。美国三大股指均大幅走低,结束此前的四日连涨,并创下自2020年6月以来的最大单日百分比跌幅,那时是新冠疫情最严重的时期。激增的风险厌恶情绪导致所有主要板块下跌,对利率敏感的科技股和科技相关股,如苹果、微软、亚马逊等市场领头羊造成最大拖累。

Kingsview资产管理公司的投资组合经理Paul Nolte表示:“鉴于数据公布前的涨势,(抛售)并不令人惊讶。”劳工部公布的消费者物价指数(CPI)高于普遍预期,打断了降温趋势,给美联储在9月后可能放缓加息的希望泼了冷水;扣除波动较大的食品和能源价格的核心CPI增幅超预期上涨6.3%,7月涨幅为5.9%。

Nolte补充称,报告表明,“通胀非常持续,这意味着美联储将继续行动并提高利率,而这对股票来说是个大忌。”

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市场已经完全消化了下周联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议结束时至少加息75个基点的预期。有32%的概率美联储会加息100个基点。

Nolte称,“美联储在过去六个月里已经提高了(利率)整整300个基点,我们还没有感受到所有这些加息的全部影响。但我们将感受到。我们正处在经济衰退的边缘。”

影响油价利多因素


【乌克兰进行反攻欲收复全部失地 美国将提供新的军事援助】

乌克兰在东北部发动快速反攻并击退入侵的俄罗斯军队后,现在目标是解放所有被占领的领土。另外,有迹象表明,美国将向乌克兰提供更多军事援助。乌克兰总统泽连斯基在晚间讲话中说,到目前为止,已经解放了大约8000平方公里(3100平方英里)的领土,显然全部位于东北部的哈尔科夫地区。白宫表示,美国可能“未来几天”将宣布对乌克兰新的军事援助计划。

【美国小企业信心在8月份有所改善】

调查显示,美国小企业信心在8月份有所改善,因尽管经济笼罩着不确定性,但通胀担忧减弱且对劳动力的需求依然强劲。全美独立企业联盟(NFIB)表示,8月小企业乐观指数上升1.9点至91.8,部分扭转了上半年的恶化趋势。

OPEC坚持石油需求将劲增的预测】

石油输出国组织(OPEC)周二维持其对2022年和2023年全球石油需求强劲增长的预测不变,理由是有迹象表明,尽管存在通胀急升等不利因素,但主要经济体的情况好于预期。

OPEC在一份月度报告中表示,2022年的石油需求将增加310万桶/日,2023年将增加270万桶/日,与上个月给出的预测一致。石油使用量已经从疫情期间的低位反弹,但高油价和中国的新冠疫情已经导致2022年的预测遭下调。OPEC上月表示,这些预测下调已经导致石油使用量恢复到突破2019年水平的时间推迟到2023年。


2023年的石油需求预计将受助于主要消费国仍然稳固的经济表现,新冠限制的潜在放松,以及地缘政治不确定性的减少。该组织预计2023年全球石油平均量料为1.0273亿桶/日,高于2019年疫情前的水平。今年稍早,OPEC曾预测2022年需求就将超过疫情前水平。
OPEC将2022年和2023年的全球经济增长预测维持在3.1%不变,报告指出活动保持韧性的迹象,如美国和欧元区的零售支出,并强调了潜在的上行风险。



总体来看,尽管OPEC坚持石油需求将劲增的预测,但库存增加,加之美联储激进加息预期助力强势美元持续走高,打压油价,且拜登政府据悉考虑以80美元左右的价格购买原油以补充储备,油价短期或还存下行风险。

北京时间8:32,美原油现报87.65美元/桶。


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