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9月15日财经早餐：美联储加息迫在眉睫，金价失守1700关口，日本央行汇率询价旨在为干预汇市做准备北京时间周四(9月15日)亚市早盘，美元指数交投于109.64附近，美元指数周三下跌0.1%，美国8月生产者价格连续第二个月下降，美元兑日元下跌，此前日本央行进行了一次汇率询价，可能旨在为干预汇市做准备，同时投资者消化了美国生产者物价数据；金价跌穿1700美元/盎司的关键水平，对美联储大幅加息的预期令黄金的吸引力有所降低。原油上涨超1.5%，国际能源监督机构预计，由于今冬价格高涨，从天然气转为石油取暖的情况会增加。 周四前瞻9：30 澳洲联储公布经济公报；17:15 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 全球市场一览美国股市周三收涨，市场缺乏方向性，一份基本符合预期的通胀报告在很大程度上令周二的抛售潮停止，投资者按下“暂停”键。三大股指全天都摇摆不定，最终收高，但均未能大幅收复在周二抛售潮中的跌幅。三大股指周二录得两年多来最大单日百分比跌幅。 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，“在昨天遭受重创之后，今天是一个舔舐伤口的日子，这是一个稍事休息的日子，这在某种程度上是一个可喜的迹象。” 美国劳工部的生产者物价指数(PPI)接近普遍预期，给市场提供了些许喘息之机，周二公布的消费者物价指数(CPI)数据令人震惊，高于预期。 Detrick补充说，“通胀的争论仍在继续，昨天是一个严厉的提醒，这是一场艰苦的战斗，美联储需要保持激进，以控制我们看到的广泛的价格上涨。”PPI报告给通胀确实处于缓慢下降的轨道上提供了证据。 但在接近美联储年均2%的通胀目标之前，仍有很长的路要走。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市场已经完全消化在下周联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议结束时至少加息75个基点的预期，他们认为超大规模加息100个基点的可能性是22%。 反映利率预期的两年期美国国债收益率延续了周二的涨势。 未来进一步加息的幅度和持续时间让许多市场观察人士担忧美联储紧缩阶段的滞后效应，一些人认为衰退是不可避免的。交通运输业板块被视为反映经济健康状况的晴雨表，从中可以窥见通胀的供应面情况，面对潜在的罢工，铁路股受到拖累。 Detrick问道，“白宫真的想让铁路停运并对供应链产生更大的影响吗，在离中期选举不到两个月的时候？我们对他们能够保持铁路畅通感到乐观。” 铁路运营商Union Pacific、Norfolk Southern和CSX Corp分别下跌3.7%、2.2%和1.0%，即使美国劳工部长沃尔什(Marty Walsh)在华盛顿与工会代表会面磋商，以防止铁路停运。 标普500指数的11个主要板块中有六个上涨，能源板块<.SPNY>领涨，受助于供应担忧导致原油价格上涨；星巴克跳涨5.5%，此前该公司提高了三年的利润和销售预测。特斯拉从周二的下跌中反弹，上涨3.6%，因总统拜登宣布为电动汽车充电站提供9亿美元资金。 贵金属金价周三跌穿每盎司1700美元的关键水平，对美联储大幅加息的预期令无收益黄金的吸引力有所降低。Kitco Metals公司的高级分析师Jim Wyckoff表示：“在周二的大跌过后，我们今天看到了一些后续技术性卖压。” 在数据显示美国8月消费者物价指数(CPI)意外上涨0.1%之后，市场现在预期美联储在9月20-21日的政策会议上将至少加息75个基点。 Wyckoff补充称，“紧缩的货币政策将减缓全球经济增长，这反过来将减少生产者和消费者对(贵)金属的需求。” 野村证券分析师表示，由于通胀上行风险重新出现，美联储决策者可能会在下周的政策会议上提升联邦基金利率区间一个百分点。该机构还将到2023年2月的终端利率预测目标上调50个基点至4.50%-4.75%。 该机构写道：“一段时间以来，我们一直强调可能工资价格螺旋和越来越不稳定的通胀预期，这些因素可能会使通胀在更长时间内持续居高不下，需要美联储做出更强有力的回应。根据最新数据，我们认为这些风险正开始实现。” 原油油价周三上涨超1.5%，因国际能源监督机构预计，尽管需求前景仍然黯淡，但由于今冬价格高涨，从天然气转为石油取暖的情况会增加。 国际能源署(IEA)预计，经济进一步放缓将导致全球石油需求增长在今年第四季度陷入停滞。这使得油价在近期一直处于压力之下，并可能抑制未来涨势。 RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye说， “我认为我们将保持在一个区间内，”我不认为每桶70美元是有可能的，但任何超过100美元的价格都是没有道理的。” IEA还表示，预计将广泛地从天然气转向石油取暖，称2022年10月-2023年3月将达到平均70万桶/日，比一年前的水平高出一倍。这一点，加上对供应增长疲软的整体预期，有助于提振油市。IEA称，7月份全球库存减少了2560万桶。 然而，在美国，最新的政府数据显示，上周原油库存连续第二周上升，再次受到持续释放战略石油储备(SPR)的推动。商业库存增加240万桶，因为从战略石油储备中释放了840万桶，该释放计划将于下个月结束。 交易商还表示，由于劳资纠纷，美国铁路可能停运的情况仍不确定，这给市场增加了一点支撑。三个工会正在就一份新的合同进行磋商，这可能会影响到铁路运输，而铁路运输对原油和成品油的运送非常重要。 石油输出国组织(OPEC)周二表示，2022年和2023年的全球石油需求将强于预期，理由是有迹象表明，尽管存在通胀激增等挑战，但主要经济体的表现好于预期。 外汇美元指数周三下跌0.1%，报109.71，此前一天录得2020年3月以来最大单日百分比涨幅，因美国消费者物价指数(CPI)意外上涨。 稍早的数据显示，美国8月生产者价格连续第二个月下降，录得一年来最小的年度增幅。报告还显示，核心生产者通胀升幅温和，表明受阻的供应链正在松动。投资者对这份报告进行了评估。 芝商所(CME)的Fedwatch工具显示，金融市场现在已经完全消化了下周美联储政策会议结束时至少加息75个基点的预期。 日元兑美元周三上涨，此前日本央行进行了一次汇率询价，可能旨在为干预汇市做准备，同时投资者消化了美国生产者物价数据。 一位市场消息人士对路透表示，日本央行周三进行了一次汇率询价。日本央行的汇率询价做法系由央行官员打电话给交易商，询问购买或出售日元的价格，在外汇市场上被视为可能的行动前兆。 日本财务大臣铃木俊一在日经新闻报导汇率询价之前对记者说，“最近的汇率走势是剧烈和单边的，我们非常担心。如果这种走势持续下去，我们必须做出回应，并且不排除任何选项，” 加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“大多数市场参与者都如坐针毡，等待我们是否会看到日本财务省任何形式的干预，我们已经多次看到这一类评论，即他们正在观察和监测日元。他们隔夜进行利率询价事实表明更接近于干预。但仅仅是干预本身，除了立即引发的条件反射，我们不认为会取得那么大的成功。” 最近美元兑日元大幅上涨与美联储提高利率以控制通胀方面的鹰派立场有关。美元兑日元上周触及24年最高。 在汇率询价的消息传出后，美元兑日元应声下跌。日经率先援引不具名消息来源报道了这一消息，路透随后通过市场消息人士证实了情况。美元兑日元纽约盘尾下跌1%，报143.19，在美国生产者物价指数(PPI)数据公布后一度低见142.6。 由于通胀在日本只是一个小问题，当局正在压低日本国债收益率，以帮助经济复苏。 作为利率预期风向标的两年期美债收益率周三上升2.2个基点，至3.778%，在周二消费者物价数据公布后一度跳升18.5个基点。欧元兑美元几乎持平，报0.9972美元，英镑兑美元 上涨0.4%，报1.1534美元。 市场要闻美国财政部宣布对伊朗伊斯兰革命卫队相关个人和实体实施制裁 9月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对10名个人和2个实体实施制裁，受制裁对象在美国境内的财产等将被冻结。据悉，被指认的个人和实体均隶属于伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。美财政部称，实施制裁的原因是他们参与了包括勒索软件活动在内的恶意网络行为，“直接威胁到美国和其他国家的实体安全和经济”。（央视新闻） 瑞典议会选举计票接近尾声 右翼联盟以微弱优势领先 瑞典议会选举截至14日晚的计票结果显示，以右翼政党为首的蓝方阵营以微弱优势领先现任执政党社会民主党为首的红绿阵营。由自由党、基督教民主党、温和党和瑞典民主党组成的蓝方阵营获得49.6％的选票，赢得议会349个议席中的赢得176个议席。由左翼党、现任执政党社会民主党、环境党和中央党组成的红绿阵营获得48.9％的选票，赢得议会349个议席中的173个。现任执政党社会民主党的支持率为30.4%，排在首位；持反移民主张的极右翼政党瑞典民主党的支持率为20.6%，居于第二位；温和党的支持率有19.1%，排第三。 联合国秘书长：与普京讨论“黑海粮食外运协议”的续签和俄罗斯化肥运输事宜 当地时间9月14日，联合国秘书长古特雷斯表示，他当天早上与俄罗斯总统普京进行了通话。他表示，在电话中他和普京讨论了“黑海粮食外运协议”的续签情况，并交流了在协议实施过程中俄罗斯化肥运输的重要性及存在的困难。此外，双方还就乌克兰局势、扎波罗热核电站局势等进行了讨论。（央视新闻） 欧盟寻求从能源企业筹集逾1400亿美元，帮助消费者捱过能源危机 欧盟执委会周三概述了从能源企业筹集超过1400亿美元的计划，以帮助家庭和企业免受物价急升的影响，这种趋势或将导致经济衰退和破产。今年以来，由于俄罗斯削减燃料出口以报复西方对其入侵乌克兰而实施制裁，欧洲天然气和电力价格飙升，导致许多人难以支付账单，公用事业部门也在艰难应对流动性紧缩的问题。 欧洲央行的首席经济学家表示，这些价格上涨仍然是欧元区“通胀的主要驱动力”。欧洲各国政府已经采取了应对措施，从为消费者的电力和天然气价格设定上限，到为面临崩溃风险的电力供应商提供信贷和担保。欧盟执委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)对欧洲议会表示：“欧盟成员国已经投资了数十亿欧元来帮助弱势家庭。但我们知道这还不够。” 为保护消费者免受创纪录高通胀的影响，法国宣布了2023年的新能源价格上限措施，丹麦准备对能源账单设置临时上限。德国其最大的俄罗斯天然气进口商Uniper表示，政府可以获得控股权，帮助公司应对危机，德国一个公用事业行业组织警告称，电力企业或将破产。欧盟执委会的提案包括给那些从较高价格中获利，但不依赖天然气的发电商的收入设置上限。 中国首套自主研发深水油气生产系统正式投用 9月14日，中国海洋石油集团发布消息称，位于中国南海莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，中国自主研发的首套深水水下生产系统也由此正式投入使用。这标志着中国深水油气开发关键技术装备的研制取得重大突破，利于中国打造自主可控的海洋油气装备体系。（中新网） 多家国有大行9月15日起下调个人存款利率 继8月贷款报价利率（LPR）非对称性下调后，存款利率也迎来调整。9月14日，记者从多方求证到，多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中，三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。(证券时报) 俄方：全球买家排队购买俄天然气，将填补欧洲需求缺口 据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月14日表示，全球各国买家对购买俄罗斯天然气的兴趣激增，这将填补欧元区国家需求下降留下的缺口。佩斯科夫表示，“欧洲不是天然气的唯一消费地区，也不是唯一需要天然气来确保高速发展的大陆。有些地区的发展要更快，发展计划也更雄心勃勃。这些地区对俄天然气的需求将能够完全弥补欧洲方面的需求缺口。”（海外网） 瑞典8月通胀率达9% 创30年来新高 当地时间9月14日，瑞典统计局公布的最新数据显示，瑞典8月通货膨胀率达到9%，与7月份相比有所上升，创30年来新高。此外，瑞典的电价在8月份上涨了29%，食品价格也连续第九个月上涨。瑞典统计局价格统计师米凯尔·诺丁表示，电价的急剧上涨导致8月份的通货膨胀率居高不下。 |