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原油交易提醒:油价或收益于美国面临铁路工人罢工,拜登政府补充石油战储不包括价格触发机制

9月15日(周四)亚市盘初,美油交投于88.80美元/桶附近;油价周三上涨超1.5%,国际能源监督机构IEA预计,由于今冬价格高涨,从天然气转为石油取暖的情况会增加,且美国面临铁路工人罢工;另外,美补充石油储备不包括价格触发机制,且具体时间或比较遥远,为多头提供了一些动力。

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日内重点关注美国截至9月10日当周初请失业金人数、美国8月零售销售月率。

影响油价利多因素


【美补充石油战储不包括价格触发机制】

美国能源部表示,补充战略石油储备(SPR)的计划不包括价格触发机制,并且2023财年之后才可能实施。外媒周二报道称,拜登政府官员们讨论了在原油价格跌破每桶80美元时补充SPR,旨在保护美国石油产量增长并防止油价暴跌。能源部发言人Charisma Troiano称,“关于我们目前考虑在油价跌破80美元时补充SPR的说法是不准确的,能源部几个月前提出了补充SPR的方法,该方法不包括任何价格触发提议。正如我们当时所说,我们预计补充SPR可能在较远的未来才会发生,可能是在2023财年之后。”

国际能源监督机构IEA表示,预计将广泛地从天然气转向石油取暖,称2022年10月-2023年3月将达到平均70万桶/日,比一年前的水平高出一倍。这一点,加上对供应增长疲软的整体预期,有助于提振油市。IEA称,7月份全球库存减少了2560万桶。


【俄打击乌军目标 乌称反攻行动持续】

俄国防部发言人科纳申科夫14日通报称,俄军多兵种过去24小时对顿涅茨克地区、扎波罗热地区、哈尔科夫地区以及尼古拉耶夫至克里沃罗格一线的乌方目标进行了打击。乌克兰南方作战指挥部发言人古梅纽克同一天称,乌军在赫尔松地区的反攻行动正在进行,目前赫尔松地区全境都在乌军的火力打击范围之内。此外,乌克兰国防部称,自9月6日开展反攻以来,乌军已经重新控制了哈尔科夫地区约三百多个定居点。

【美国面临铁路工人罢工】

加图研究所指出,拜登政府官员正在评估,若美国铁路网停止运转,是否有可能通过其他方式填补这一缺口。而正在研究的替代方案之一是海运。但《琼斯法案》限制了船只的数量。自1980年以来,在美国登记和制造的船舶数量从257艘下降到93艘(全球约有54000艘远洋船只)。面对船只短缺,观察人士可能会怀疑美国是否暂停或放弃《琼斯法案》,以便其他船只能够帮助填补空缺。然而,这些船只能以多快的速度提供援助还是一个悬而未决的问题。潜在的铁路罢工表明,有必要对法案进行长期深刻的改革,以确保市场参与者在下一次危机前拥有替代运输工具。

交易商表示,由于劳资纠纷,美国铁路可能停运的情况仍不确定,这给市场增加了一点支撑。三个工会正在就一份新的合同进行磋商,这可能会影响到铁路运输,而铁路运输对原油和成品油的运送非常重要。


RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye说:“我认为我们将保持在一个区间内,我不认为每桶70美元是有可能的,但任何超过100美元的价格都是没有道理的。”

【美国财政部宣布对伊朗伊斯兰革命卫队相关个人和实体实施制裁】

9月14日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对10名个人和2个实体实施制裁,受制裁对象在美国境内的财产等将被冻结。据悉,被指认的个人和实体均隶属于伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)。美财政部称,实施制裁的原因是他们参与了包括勒索软件活动在内的恶意网络行为,“直接威胁到美国和其他国家的实体安全和经济”。

【美国政府与国会正讨论新一轮对俄经济制裁】

当地时间9月14日,美国国务院发言人普莱斯在例行发布会上表示,美国政府正在与国会商讨对俄新一轮经济制裁。美国务院发言人普莱斯还表示,在考量对俄制裁时,必须考虑一切后果和副作用。

【符合预期的PPI报告令美股抛售潮停止】

美国股市周三收涨,市场缺乏方向性,一份基本符合预期的通胀报告在很大程度上令周二的抛售潮停止,投资者按下“暂停”键。三大股指全天都摇摆不定,最终收高,但均未能大幅收复在周二抛售潮中的跌幅。三大股指周二录得两年多来最大单日百分比跌幅。
Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说,“在昨天遭受重创之后,今天是一个舔舐伤口的日子,这是一个稍事休息的日子,这在某种程度上是一个可喜的迹象。”

美国劳工部的生产者物价指数(PPI)接近普遍预期,给市场提供了些许喘息之机,周二公布的消费者物价指数(CPI)数据令人震惊,高于预期。

Detrick补充说,“通胀的争论仍在继续,昨天是一个严厉的提醒,这是一场艰苦的战斗,美联储需要保持激进,以控制我们看到的广泛的价格上涨。”PPI报告给通胀确实处于缓慢下降的轨道上提供了证据。

但在接近美联储年均2%的通胀目标之前,仍有很长的路要走。根据芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市场已经完全消化在下周联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议结束时至少加息75个基点的预期,他们认为超大规模加息100个基点的可能性是22%。?反映利率预期的两年期美国国债收益率延续了周二的涨势。

未来进一步加息的幅度和持续时间让许多市场观察人士担忧美联储紧缩阶段的滞后效应,一些人认为衰退是不可避免的。交通运输业板块被视为反映经济健康状况的晴雨表,从中可以窥见通胀的供应面情况,面对潜在的罢工,铁路股受到拖累。

Detrick问道,“白宫真的想让铁路停运并对供应链产生更大的影响吗,在离中期选举不到两个月的时候?我们对他们能够保持铁路畅通感到乐观。”?铁路运营商Union Pacific、Norfolk Southern和CSX Corp分别下跌3.7%、2.2%和1.0%,即使美国劳工部长沃尔什(Marty Walsh)在华盛顿与工会代表会面磋商,以防止铁路停运。

标普500指数的11个主要板块中有六个上涨,能源板块领涨,受助于供应担忧导致原油价格上涨;星巴克跳涨5.5%,此前该公司提高了三年的利润和销售预测。特斯拉从周二的下跌中反弹,上涨3.6%,因总统拜登宣布为电动汽车充电站提供9亿美元资金。

影响油价利空因素



EIA原油库存增幅超预期】

美国截至9月9日当周EIA原油库存变动实际公布增加244.20万桶,预期减少83.3万桶,前值增加884.4万桶。

此外,美国截至9月9日当周EIA汽油库存实际公布减少176.70万桶,预期减少85.8万桶,前值增加33.3万桶;美国截至9月9日当周EIA精炼油库存实际公布增加421.90万桶,预期增加63.3万桶,前值增加9.5万桶。


美国上周战略石油储备(SPR)库存减少841.4万桶至4.341亿桶,降幅1.9%。美国上周原油出口增加8.2万桶/日至351.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1965.4万桶/日,较去年同期减少6.97%。

除却战略储备的商业原油上周进口579.2万桶/日,较前一周减少98.7万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加244.2万桶至4.3亿桶,增幅0.57%。上周美国国内原油产量维持在1210万桶/日不变。

国际能源署(IEA)预计,经济进一步放缓将导致全球石油需求增长在今年第四季度陷入停滞。这使得油价在近期一直处于压力之下,并可能抑制未来涨势。

【全球买家排队购买俄天然气】

据俄罗斯塔斯社报道,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫14日在记者会上表示,全球各国买家对购买俄罗斯天然气的兴趣激增,这将填补欧元区国家需求下降留下的缺口。

佩斯科夫表示,“欧洲不是天然气的唯一消费地区,也不是唯一需要天然气来确保高速发展的大陆。有些地区的发展要更快,发展计划也更雄心勃勃。这些地区对俄天然气的需求将能够完全弥补欧洲方面的需求缺口。”

【扎波罗热核电站恢复第三条备用输电线路】

据国际原子能机构官网消息,该机构13日发表声明称,乌克兰工程师在修复扎波罗热核电站的重要能源基础设施方面取得了进一步进展,接通了第三条备用输电线路。目前,该核电站三条备用输电线路已全部恢复。



总体来看,今冬天然气价格高涨,从天然气转为石油取暖的情况增加,将增加原油需求,加之美国铁路工人罢工,将在一定程度上提振油价;此外,美国对伊朗个人和实体制裁,恐使得伊核谈判遥遥无期,同时,美国考虑对俄的新一轮制裁,将加剧地缘紧张局势,诸多利多因素影响下,油价短线或重回90关口上方。

北京时间8:41,美原油现报88.80美元/桶。


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